看了金刚玻璃的数据,我们一起做个填空题

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很多投资者讨论光伏行业的时候,最喜欢讨论技术路线变更所带来的颠覆性投资机会,而近期最热门的话题,肯定是光伏电池路线的变更,刚好,今天早上看到了一个数据,对关注技术路线的人来说应该算是重要,但直到中午好像并没看到相关的讨论,刚好我也好久没写专栏了,今天就着这新鲜热乎的数据写一点,额外再多提供几个数据,这篇专栏我想试试,只给数据,不给结论,结论让大家自己去推,推出什么是什么,能看懂多少看多少。

数据1:网页链接

北极星太阳能光伏网从金刚玻璃300093)官微获悉,日前,金刚玻璃GW级异质结电池片项目已完成第一轮非晶工艺基础参数的优化,全新产品金刚昊阳210异质结电池片最高转换效率已实现24.28%,基本达成初期目标24.3%,确保可以实现4月份首批预约客户订单的如期交付。

   据了解,这条生产线选用了迈为独立研发的HJT3.0设备,该设备具有大尺寸、半片、薄片化等优点,尤其在PECVD和PVD两个关键设备中可实现全程无行车,并且支持连续镀膜,可以有效提高转化效率。除此之外,金刚玻璃也在探索低银耗、贱金属替代、硅片薄片化等多种生产技术模式,从而实现异质结电池生产运营成本的有效降低。

   未来,金刚玻璃异质结电池项目将继续优化生产流程、完善工艺技术、匹配最具性价比的微晶条件,快速实现下一阶段目标转换效率24.5%以及后续的微晶目标。

这里面可以总结成一句话,金刚玻璃GW级HJT的转换效率出来了,现在24.28%,未来24.5%,核心关键词:最高转换效率

数据2:网页链接

2022年1月10日,有一个光储亿家马弋崴异质结电池交流会,参会嘉宾一共4位,分别是:

第一位是安徽华晟的电池事业部总经理徐昕。安徽华晟是我们国内首个实现异质结商业化量产的龙头企业,去年的3月17号一期的500wm投产,在去年的11月份也完成了a轮的融资,目前的话他们已经是新增2.3gw的产线,已经在建设的过程中了。
第二位是来自于广东省际华实验室的高级研究员,hjt行业资深技术专家罗谦罗博士。罗博曾经在应用材料,在尚鹏、均石等公司担任 CTO,也是我们异质结产业链非常资深的专家。
第三位是来自于广东金刚玻璃科技股份有限公司,也是上市公司的总经理严春来严总,大家欢迎。那么金刚玻璃今年的1.2gw的一个产线,也是得到了二级市场的关注,即将在今年的春节前后进行一个出片的这样一个过程。
第四位是我们今天的东道主先导薄膜材料销售总监唐武强唐总

文中第一个问题,华晟的徐总是这么回答的

这里面可以总结成一句话,至少到22年1月20日的时候,华晟500MW异质结产线,其成本相比PERC还是偏高,在海外市场溢价达到3毛钱(即30分)/瓦的情况下,大概能够和PERC成本持平,未来如果到了GW级产线,有可能能把和PERC的成本价降到2毛(即20分)/瓦

数据3:网页链接

这里面可以总结成一句话,华晟,金刚玻璃异质结产线整线设备或关键环节重要设备,均采购自迈为,在不考虑技术水平差异的情况下,仅考虑设备,两者基本处于同一水平线。

数据4:

这里面可以总结成一句话,晶科topcon,规模量产效率已经达到24.5%

数据5:22年以来集中式电站招标中,TOPCON组件溢价情况

【2、TOPCON招标价格更新】

🎗广东能源100MW招标项目

TOPCON:均价1.92元/W(100MW)

PERC:1.84元/W(100MW)

价差:0.08元/W

历史招标价格梳理

🎗中核汇能6-7.5GW招标(3.9号开标)

TOPCON:均价1.97元/W(700~1000MW)

PERC:1.84元/W(5.3~6.5GW)

价差:0.13元/W

🎗国家电投93MW招标(3.8号开标)

TOPCON:均价2.02元/W(50MW)

PERC:1.87元/W(25MW)

价差:0.15元/W

🎗中国华电15GW招标(3.7号中标)

TOPCON:均价1.90元/W(1.5GW)

PERC:1.86元/W(13.5GW)

价差:0.04元/W

🎗国家电投4.5GW招标(2.11号中标)

TOPCON:均价2.08元/W(200MW)

PERC:1.92元/W(4300MW)

价差:0.16元/W

从行业跟踪看,a. 供应链价格上涨后,国内户用+欧洲分布式显现出强需求韧性,推动4月行业排产提升;b. 从国内招投标价格看,除华电1.5GW因晶科出于拓展市场目标进行低价投标外,其余项目TOPCON均较PERC维持8分/W及以上的溢价,终端接受度持续得到验证。

这里可以总结为一句话,22年集中式电站招标中,已经开始出现topcon组件的溢价情况,溢价水平从4分/瓦到16分/瓦

关键词为topcon较PERC维持8分/W及以上的溢价。


总结:

到了这里,所有需要的数据就全了,我再把重要的数据集中贴一下:

1.金刚玻璃GW级HJT的转换效率出来了,现在24.28%,未来24.5%

2.晶科topcon规模量产效率已经达到24.5%

3.华晟22年1月20日表示,华晟500MW异质结产线,其成本相比PERC还是偏高,在海外市场溢价达到3毛钱(即30分)/瓦的情况下,大概能够和PERC成本持平,未来如果到了GW级产线,有可能能把和PERC的成本价降到2毛(即20分)/瓦,即每生产1瓦HJT电池,其生产成本现在比PERC高30分左右,未来有机会降到20分

4.金刚玻璃和华晟的设备基本主要工序或整线均来自于迈为,在不考虑技术实力的情况下,两者设备保持同一水平线。

4.22年以来国内集中式电站招标,TOPCON比PERC有8分以上的溢价,即topcon比perc售价高8分

这里所有数据都来源于公开的调研记录或交流纪要,这里我们不讨论数据的可信度,就认为所有数据都是真实可信的,但当我们把所有数据都汇集到一起之后,应该就能得出属于自己的结论。

反正我得出的结论是,这个数据还蛮重要的,这个数据一出来,_________的逻辑就被证伪了。至于不同的看官得出别的不同的结论,那就仁者见仁智者见智了。反正我没说,都是你们说的,市场炒什么咱不敢管,也不敢多问,自己知不知道逻辑,决定自己能不能在某些时刻躲过一些危险

@今日话题

全部讨论

节奏大师1232022-09-14 15:40

技术路径选错了企业不就完了嘛!技术路径第一性,企业是其次的,如果说企业能打,那那些被技术淘汰的大企业可太多了。因为选对了技术企业才会强大,而不是企业强的了它选的技术路径才是对的

蓝色双子2022-08-01 10:02

不在

93老狐狸2022-07-31 16:31

现在新高了,你这期小密圈还在么

中线波段0082022-06-25 09:30

还是那句话,后续看吧,现在还不算你输

中线波段0082022-04-15 15:03

先标记一下,后续看吧

蓝色双子2022-04-15 14:52

那你就想太多了,我没那么大能量能决定一个股的走势,放心,只要逻辑没变,后面还有更好的价格,可以等待季报,半年报,甚至年报出来,会有越来越好的价格

中线波段0082022-04-15 14:47

感谢你,说不定没你,不可能这个价格拿到货

红途蓝遁2022-04-10 07:50

感觉隆基股份挺慎重的,研发投入很多,对于新技术不到技术成熟,不轻易产业化

车厘子爱吃野生菌2022-03-31 14:35

讨论很有意思,周二的闭门会议上看某组件厂也是不选路线,三条路线一起走,都有中试或者小的量产线投一下,也说了认可未来三条路线会共存,分别用于不同场景的话。

少林路小聪聪2022-03-30 15:58

真这样隆基第一个上