2019.12.5 港股复盘和准备功课

【信仰环境,信仰强势】

一、市场复盘

【目的:客观描述市场环境】
1、A股市场

指数:上证涨0.74%,深证涨1.15%,创业板指涨2.15%,上证50涨0.72%,沪深300涨0.77%,中证500涨0.95%。指数反弹,创业板领涨。

板块:行业板块电脑设备、通信设备、软件服务、元器件、保险、半导体领涨,题材中消费电子、苹果概念、智能穿戴、无人驾驶、国产软件、5G概念等领涨。新兴科技方向最强。

2、港股市场

1)指数

恒指涨0.59%,国企指数涨0.66%。恒指和国企指数小幅反弹,跟随外围有一定企稳。

2)一线

9988、3690涨近2%。700涨0.4%。
内银四大行微涨,3968涨1%。内险股反弹,2318、2628、2601涨约1%,2328涨2%。
香港本地金融震荡,5微涨,1299、388微跌。香港本地地产小幅反弹,16、17、1113、12等均收红微涨。

石油股三桶油收红微涨,近期下跌趋势未扭转。941平收仍维持新低走势。

3)二线
消费板块部分反弹,体育品牌2331、2020涨近4%,3998则跌6%。餐饮6862、1579涨1%。
物业股部分反弹,6098、3319涨2%。教育股反弹,1797、1769涨5%。
医疗服务反弹,241、1833涨约4%。
医药股仍有疫情企稳,2359涨3%,1177、1093、2269等涨近2%。生物科技1801微涨1%,6185跌5%。
电子产业链反弹,285涨8%,2018涨7%,2382、1478涨5%。芯片继续强,1347大涨15%,981涨2.5%。
5G反弹,553涨8%,2342涨5%,763涨4%。科网整体强度一般,354涨5%,其他微涨。
内房股有涨有跌,震荡。内资券商股反弹,6886涨3%,其他涨超1%。汽车强度一般,大多微涨。

4)综述
市场环境有所好转,一线内银、内险、本地地产等收红。新经济9988、3692都有企稳反弹约2%。
二三线大消费方向有企稳,体育品牌、教育、医疗服务反弹,物业、餐饮、医药企稳。

科技方向,芯片继续走强,电子产业链反弹走好,5G出现反弹,科网相对弱。
其他方向,内房震荡,近期走好。券商企稳微涨,汽车震荡。
3、沪深港通数据
1)北向
今天北向总流入77亿,流入最多的是格力电器、立讯精密、美的集团、北方华创、三一重工。近期最特别的是格力电器,连续3天大幅流入。
2)南向
今天南向总流入27亿,流入最多的是建行、腾讯、工行、中芯国际、美团点评。今天比较特别的流入是中芯国际。

4、美股市场

道指涨0.1%,纳指涨0.05%,标普涨0.15%,三大股指有企稳。

互联网和软件大多收涨,AAPL涨1.5%维持新高走势,AMZN跌1.5%,其他大多微涨。

硬件股大多收红,TSM涨2.3%新高。

中概股集体反弹,BABA、JD、BILI涨3%,PDD、BIDU、TAL、EDU等涨2%。
金融股收红,银行股收红微涨。金融服务V、MA涨1%,仍高位震荡。

医药股大多收红微涨,近期较多高位接近突破,MRK、TMO、AMGN新高。

消费股龙头大多收涨,整体仍高位震荡,NKE涨2%接近新高,LULU涨2%新高。

工业股近期回落,BA、3M跌1%,CAT微涨。军工股收红微涨,近期高位震荡。

5、其他外围

欧洲:英跌0.7%,法涨0.03%,德跌0.65%,欧洲近期整体还是回落。

石油:布油报63.28,NYMEX原油报58.43,近期整体震荡。

黄金:COMEX黄金报1483,近期弱。

外汇:美元指数报97.39,近期震荡。离岸人民币报7.0412,小幅反弹。港汇报7.8291。

二、消息因素
【目的:从消息面看可能的触发在哪里】
1、外围及宏观

聚焦贸易局势与OPEC会议 美股微幅收高;中概股收盘普涨 阿里巴巴创近两个月最大涨幅

OPEC同意额外减产50万桶/日 条件是所有国家100%履约

总规模约26万亿日元 日本推出新一轮经济刺激计划
商务部:如中美达成第一阶段协议应相应降低关税

2、行业

北上资金连续16天扫货 机构布局跨年行情
深交所:继续执行深港通有关个人所得税政策 继续暂免征收个人所得税

职业教育法修订草案:鼓励金融机构运用信贷等手段扶持发展职业教育

全国ETC客户累计达到1.81亿,完成发行总目标的94.84%

郭明錤:苹果明年将发布5款新iPhone 其中4款支持5G

3、公司

高盛:重申华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价23.4港元

瑞信:重申舜宇光学(02382)“跑赢大市”评级 上调目标价至146港元

广发证券(01776)11月母公司净利润同比增长62.6%至5.92亿元

申万宏源(06806):申万宏源证券及其子公司11月净利环比增长约53.5%至3.69亿元

招商证券(06099)11月净利同比增长约23.82%至5.51亿元

国泰君安(02611)11月净利同比减少2%至4.42亿元

中国银河(06881)11月净利同比降17.6%至7.9亿元

中州证券(01375)11月净利同比减少约20.64%至2204.44万元

海通证券(06837)11月净利同比降52.9%至3.34亿元

华泰证券(06886)11月净利润同比减少58.4%至9891.4万元

中信证券(06030)11月净利同比减少约75.34%至4.13亿元

越秀地产(00123)前11月合同销售额同比上升约30%至602.9亿元 完成全年目标89%

绿城中国(03900)前11月总合同销售额同比增29%至1721亿元

中国海外发展(00688)前11个月的合约物业销售同比增长约25.79%至3432.12亿港元

融创中国(01918)前11个月合同销售金额5005.7亿元同比增长20%

三、功课匹配
【目的:匹配环境,风险在哪里,风在哪里】

1、大环境
毛衣战谈判仍相持;外围美股新高后调整,欧洲回落;人民币近期震荡。A股+港股近期持续走弱。
2、功课流程

1)把这段时间的龙头股(板块)找出来。

这段时间的龙头股(板块):一线3690

今天的龙头股(板块):一线9988+3690,二线苹果链285+2018+2382,芯片1347+981,教育1797+1769,体育品牌2331+2020,医疗服务241+1833

2)把这段时间的热门股(板块)找出来,看看他们之间的关系和资金流向以及市场心理。
这段时间的热门股(板块):3690+9988仍然是热门品种;芯片+苹果链开始有强度
看看他们之间的关系和资金流向:新兴科技方向开始有资金参与,国内科技股很强有联动效应

今天放量的板块及个股:芯片981+1347继续放量,电子产业链285+2018有放量

市场心理:外围企稳,市场人气有所恢复,消费企稳,国内科技股走强,H股科技股有联动

3)把市场中最特别的品种找出来,看看他们上涨下跌的强度和影响性,还有可能是什么板块。

今天的市场中最特别的品种:芯片1347;手机产业链2018+285+2382+1478

他们上涨下跌的强度和影响性:芯片+产业链走强,有板块效应

今天的超跌:3998,发行可转债

4)找找市场风险最大的股票和风险最小的股票,看看什么东西最值得品味。

风险最大的股票: 政策利空的,环境利空的
风险最小的股票: 有资金流入的,有市场偏好的,创新高的

最值得品味:科技方向电子产业链+芯片+5G有走好;9988+3690有企稳

5)分析哪些股票自己该去参与。

关注板块/个股
9988,阿里回归,中国互联网龙头,维持市场最大成交,上市冲高后回落,重点关注。
3690,新经济3.0龙头,历史新高后附近震荡,入港股通,业绩超预期。国内资金持续买入,市场关注度仍然高。

700+1810也新经济范畴,不过目前表现较落后,不是市场核心关注品种,1810底部放量震荡。
电子产业链1478+2018+2382+285反弹走强。芯片作为自主可控方向走强,981+1347突破。
医药方向,受4+7影响,1093、1177继续回落,有企稳。
医疗服务,关注241+1833+1951,241+1833有走好。

体育品牌(2020+2331+3998)企稳,餐饮(1579+6862)高位调整。

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