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他的全部讨论

买江苏银行是基于市场因素吧?查看全文

银行是经营风险的行业,杠杆大。对风险的把握和控制能力是最重要的。//@云蒙:回复@flnankai:最近在测算同一标准下通过财报盲评各银行历年每股内涵价值的增速情况,也就是盈利能力问题,但带来的问题就是无法看财报之外的东西,对未来发展、企业文化、股权结构、管理层等无法衡量。比如:1、建设银...查看全文

散户们用788166买入投票的方式,投出了很多废票。另外,融资帐户投票受限。查看全文

肯定散户们用788166买入投票的方式,投出了很多废票。另外,融资帐户投票受限。//@坐井观天_NW:回复@坐井观天_NW:看了兴业的投票结果,比较吃惊,居然反对票就那么一点,1.2亿股,我感觉只有两种可能,睁眼说瞎话或者打肿脸装胖子。查看全文

回复@环保白纸: 民生在2013年6月25日左右切换兴业,还真不是运气。真正的高手,是基于理性的分析判断做出的选择。[很赞]//@环保白纸:回复@wo91888:其中最关键的是换股时机和民生股价表现。 从现在回头看持有民生,兴业,浦发都差不多。但是东博中间有个民生换股的大成功。 这个不得不服查看全文

回复@环保白纸: 祝你如愿![赞成] 保险,我没有跟着换。那个,老股民先生说清楚是主要考虑市场因素的。我还是觉得按照企业基本面因素,更理性。换股本身不是目的,主要还是基于内在价值的比较,切换更低估更有发展潜力的标的。[干杯]//@环保白纸:回复@wo91888:这次我和东博同持兴业,希望东博成功...查看全文

回复@环保白纸: 老股民先生换股的思路是很理性分析后做出的,鞍钢换民生,除了估值,更重要的是长期发展。民生在经济上行周期,有董文标这样的银行家掌舵,看好当时的商贷通增长。兴业在经济下行周期,宏观调整非常及时贴合政府债务。未来,整体经济好转了。很可能还是会看到老股民等真正高手会转...查看全文

回复@环保白纸: [笑] 真正的高手,几乎在一个时间段内换的。我记得是2013年6月末,兴业因为8号文遭到市场非理性抛售。[赞成]//@环保白纸:回复@wo91888:但是,操作上非常难以控制。民生涨到多少才换兴业?这个就是艺术了。非常难以掌握,和人性有相当大的关系。查看全文

杠杆这个事,本质还是需要非常理性。加杠杆的时候,要对杠杆的内容、各种风险线及成本、收益多方面仔细分析清楚。做好各种预案防止黑天鹅出现。查看全文

回复@环保白纸: 老股民先生的说法是有内在道理的。云蒙的评分模式,可能确实会导致四大分数偏高。其实,资本充分利用了没有也是大行与股份行的区别。民生、兴业总体这些年是内生性不够支持发展速度的,必要的外部融资匹配发展也是需要的。//@环保白纸:回复@云蒙:云蒙不要太在意@东博老股民 的批评...查看全文

回复@东博老股民: 是的,资产质量确实很难判断。云蒙的分析主要是基于已经客观存在的财务数据,对未来的分析判断确实还要看行业、企业的发展方向、发展思路,企业的管理层等等因素。那些分析,只能从客观存在的过去的数据中找到少量的思路和印证。//@东博老股民:回复@wo91888:不是,这个不多的,只...查看全文

回复@东博老股民: 哦,老股民先生的意思是不是由于“其他综合收益的客观存在”?云蒙没有注意这个?//@东博老股民:回复@wo91888:这个还真不能鼓励,因为与正确的道路渐行渐远。 当然,这是个见仁见智的问题,你觉得这方法好,那么就努力去做吧。查看全文

普通账户找到了“网络投票”选项,已经投票成功了。还有个普通账户,没有“网络投票”,按788166买入操作,显示“场内废单”。融资账户里兴业最多了,电话问券商,竟然告诉我融资账户只能委托券商代投,而且不管是融资账户中的兴业是本金买的还是融资买的,都只能由券商代投。然后,又表示上海投票...查看全文

回复@云蒙: 基本认可云蒙的分析思路。[很赞][赞成][干杯]//@云蒙:回复@东博老股民:谢谢老前辈的回复,说几点看法:1、由于银行股利润调节非常厉害,按照同一个标准,有的银行拨备清算非正常贷款后相对净资产会有近10%的富足,有的银行可能会有3-5%的亏空,那么我们在对比各家银行的时候,就很有必...查看全文

有价值的思考! [很赞][干杯][赞成]查看全文

祝愿云蒙成为真正的价值投资者![很赞][赞成][干杯]查看全文

[很赞]//@东博老股民:回复@诗安:来自雪球发布于08-13 22:45选中长期稳定成长股的难度有多大_————————————————嗯,这个是下了功夫了的,我刚才复核了下,遗憾的是,这里的平均增长采用的算术平均,这个算术平均增长容易失真,应采用年均复合增长就是比较合理。这个算术平均法有利于...查看全文

回复@尚海忠: [赞成]//@尚海忠:回复@陈绍霞:行使股东权利,投反对票。查看全文

[赞成] 好的,下周一兴业银行用得上。[干杯]查看全文

回复@云蒙: 重中之重应该还是老股东权益内生增长率,剔除增发新股、优先股影响。[赞成]//@云蒙:回复@处镜如初:我想从股东权益增速、增量角度评价银行,替代之前的ROE和净利润,同时用股东权益替代净资产来估值,还在琢磨中,多交流[赞成]查看全文

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