盘 面 梳 理
自澄星股份首阴收阳线开始，市场情绪修复初露迹象，随后核按钮渐绝，亏钱效应趋弱，直至昨天情绪触底反弹，赚钱效应爆棚，算是一个阶段性的情绪转折点，而今天赚钱效应的持续性，可看作对这个转折点的一个确认。当然，并不是说后面就没有分歧了， 分歧必然会有，只是如果现在是一个情绪开始进入良性循环的一个可能的转折点，那么后面的分歧便偏向于是进场机会。市场低迷太久了，股民思涨久矣，是该开始摩拳擦掌了。
标 的 梳 理
300191 潜能恒信
7板连续一字板，无操作性，算是超预期，对市场情绪修复还是起到一点作用的。不考虑参与，仅作为观察标的。
002201 九鼎新材
5板 昨天弱转强秒板，今天继续加速，首封直接封死其实不是很舒服的买点，但是情绪太好了直接封到底了，连续加速后需要换手分歧换手考验了，明天冲击6板，如果能晋级成功则打开近期5板高度的压制，意义非凡。按照节奏明天大概率是板上分歧，参与难度较大，需要结合盘口筹码交换健康程度来考虑。仅关注分歧后的回封机会。
300708 聚灿光电
4板 芯片龙头+半年报龙头，昨天炸板回封，今天预期内的弱转强快速秒板，基本上是昨天九鼎新材走势的复制。板块效应支撑臂九鼎新材要好，如果九鼎新材结束连板但能红盘稳住，聚灿光电有机会被抢封去卡空间板的位置。缩量加速的盈亏比仍然不好，同样只考虑分歧回封。
603936 博敏电子
2板 业绩增长+军工+芯片，昨天巨额封单带飞军工和芯片，算是这波行情里面意义非凡的一只标的，虽然连续一字，但是市场地位很高，明天大概率还是一字，可能直接一字到顶了。明天如果市场分歧较大出现开板机会，回封可以考虑。
300447 全信股份
2板一字板 早盘竞价快结束被顶死一字是非常超预期的，形态非常漂亮，明天和四通新材、博敏电子争夺军工龙头，关注。
300428 四通新材
2板一字板 昨天前排首板，今天竞价一字板算是略超预期，形态很好，明天和全信股份、博敏电子争夺军工龙头，关注。
603236 移远通信
2板 次新身位龙+5G，早盘直接秒板，明天高溢价，但是不会给舒服的买点，在军工和芯片都不及预期的情况下可以考虑3板回封。
603078 江化微
2板 昨天芯片前排首板助攻，早盘秒板助攻聚餐光电，明天有冲3板预期，不会有太好买点，如果聚灿光电结束的前提下抢先回封3板，可以考虑。
300354 东华测试
2板 军工唯一的换手2板，盘中炸板回封，也有一定的辨识度，缺点是左侧套牢盘，感觉和两个一字2板竞争还是有点吃力。
002529 海源复材
2板 科创板影子股身位股，套牢盘比较多，而且这个题材能不能走出来还是未知数，谨慎参与。
300667 必创科技
首板 ，芯片+军工，第一个助攻的首板，单峰密集形态很漂亮，明天高溢价，有冲击2板预期，可考虑前排换手2板机会。
002725 跃岭股份
首板 前排助攻的首板芯片，叠加科创板影子股概念，形态还凑合，如果科创板继续走强的话可以关注低吸机会。
002296 辉煌科技
首板 股价最低的，盘子第二小的军工首板，盘口非常牛逼，N个万手单+N个9700手单直接堵死，筹码条件比较好明天存在卡位同梯队前排的可能，适当关注。
总结 / 策略 / 推演
指数周期：今天指数继续反弹，算是对上证60F底背离的一个确认，接下去大概会有几天震荡向上的行情，明天来说，如果指数继续上行，盘中有可能形成5F和15F的共振顶背离，成为本次反弹的第一道阻碍，恰逢情绪连续高潮后也有分歧预期，那么如果5F顶背离出现，大概率伴随情绪分歧的调整。
情绪周期:大周期处于启动阶段，小周期处于高潮阶段。
题材周期：军工高潮，芯片高潮，业绩增长发酵、科创板影子股启动
推演：指数明天继续上行会有回调预期，而情绪连续两天高潮后也有分歧预期，两相结合，明天很可能会是一个分歧日。或者说对于大部分还处在7月阴影里的踏空者而言，这里，我们需要一个分歧。篇首说到，从阶段性情绪演化来看，这里是有情绪转折的可能的，现在唯一欠缺的就是连板空间高度的打开，如果开始出现换手6板，则基本可以确认进入情绪上升阶段。那么在此预判成立的前提下，下一次的分歧对于左侧选手来说，便是一个“买在分歧”的节点，而对于右侧选手来说，则时等待分歧转一致确认。情绪低迷了一个多月后，这里开始出现逐步复苏的迹象，是时候做好随时进场的准备了。比较核心的标的都在上面的标的梳理里面了，下一步最重要的是择时，选股还是次之。个人认为这里最好是等待第一次分歧兑现后再进场，不分歧继续加速的话，没有先手也只能眼睁睁看着别人吃肉，别无他法。梯队选择上，除了两个高标之外，重点关注2进3活口，下一个空间龙有可能从这梯队走出。
策略：关注高标的分歧承接低吸或者分歧转一致打板，2进3军工前排换手板，次新2进3前排换手龙。如果情绪继续走强，则看高做低，1进2前排套利为主。
