发布于: Android转发:0回复:1喜欢:1
雷兄居然上代码了,破天荒啊![大笑]//@雷动九天:回复@雷动九天:去年一月份的时候,在雪球上不少人长篇累牍的跨碧桂园融创、恒大多好多好的时候,我感到非常的不适应。长期关注我的朋友可能都知道,我不太喜欢大家都看好的公司,众人都看好,意味着高溢价,意味着不可知的风险。
和雪球不少喜欢长文字分析公司财务的投资者不同,我买卖某家公司首先考虑的是逻辑是否成立。
刚上雪球的时候,没什么人聊天,所以没什么可说的也就经常在某些持有的股票上留言,慢慢的,基本不怎么公开谈论标的了。
今天想想,最后再谈论一下交易的逻辑。
$中国海外发展(00688)$  ,我购入了这货。

这是去年卖出碧桂园后置换的房地产股,整个交易的逻辑并不复杂。
我的判断是随着城镇化率越过60%这个比例,未来房地产年均销售面积可能会存在下滑。而能够保持业绩继续稳定增长的房地产公司,应该具备足够的品牌品质溢价,房产定位相对高端,并且资产负债率较低,能够抵御房地产波动的风险,净资产回报率相当不俗。
这货从上市至今,基本都没有亏待过持有五年以上的投资者,不过也很奇怪,在雪球上这货讨论的人非常少,关注的人也远远低于恒大、碧桂园、融创等。
我不喜欢无休无止的去吹捧一家企业,最后一次去谈论交易的标的,留待牛市结束打脸。
引用:
2018-01-18 13:12
今天把手里最后的碧桂园全部减持,估计所有股权减持均价在17元左右,持有时间2年多,获利不菲。全部用于增持其他低估港股地产,剩下的钱,让别人去赚吧。在众人看好的时候估出,和在众人不看好的时候买入,都是逆人性的。怀念2015年的4月。