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每个细分领域重点跟踪的公司:
CXO:药明康德,泰格医药,凯莱英,康龙化成,博腾股份,康龙化成
医疗服务:爱尔眼科,通策医疗,长春高新,国际医学,海吉亚医疗,锦欣生殖
消费医疗:欧普康视,爱博医疗,明月镜片,兴齐眼药,博士眼镜
医美:华熙生物,贝泰妮,爱美客,朗姿股份
创新药A股:恒瑞医药,贝达药业,康希诺
创新药港股:百济神州,信达生物,君实生物
疫苗领域:推荐智飞生物、康泰生物,万泰生物等
医疗器械:迈瑞医疗,微创医疗,鱼跃医疗,开立医疗,三诺生物
中药:同仁堂,济川药业,华润三九
血制品:上海莱士,华兰生物,博雅生物
药房:益丰药房,大参林,一心堂,老百姓
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今天最强的细分板块是医美,涨停的也最多,前段时间最强的是消费医疗和港股的创新药。虽然医药板块最近都在回调,不过有些票走势却很强的。
医疗器械里:迈瑞医疗是龙头稳定性大弹性小,微创医疗创新因素强业绩兑现需要时间。三诺生物和开立医疗最近很强,开立主要是内窥镜不受集采影响叠加二季度业绩大超预期最近最强,鱼跃医疗前段时间反弹其实是很弱的,今天突然涨停暂时还不知道为什么。
CXO最近回调也挺多的,做了个过山车,慢慢熬吧,这个细分领域逻辑没啥大变化,依旧是最景气和有前景的细分领域之一,而且业绩也很好估值很低,市场最担心可能就是疫苗订单过去后业绩增长的持续性,其实问题不大。
医美板块我只敢短线投机做趋势,不大敢长期持有,因为主要标的估值实在太高了,长线拿着心虚。
医疗服务绝对超级好赛道,爱尔通策长高都是大牛股,最近国际医学走势也很好。是最值得关注的领域之一。
消费医疗:主要集中在眼科,好赛道,前段时间表现最好的细分领域。
中药是以前没有爆炒过的板块,随着政策支撑有望迎来快速发展,最近有几只中药ETF即将发型带来了新的增量资金和市场关注度,不过行情能走多远终归还是取决于业绩兑现情况。
药房属于医药商业范畴,属于估值最低的板块,前段时间益丰医药走势很强,最近一心堂也开始补涨了。短期有行业集中龙头聚集的逻辑,长期可能受京东健康和阿里健康等互联网医药的影响。
创新药高弹性板块,投入大风险大收益高,又可以细分为能实现自身造血的恒瑞医药和贝达药业,还有港股很多手握大把资金暂时没有利润的公司。
我今天中午主要加仓的是贝达药业,点位不太好被砸懵了,贝达上一波起来我几乎完美的吃到了,一直在重点跟踪等着再介入,其实原本打算在60日线附近50元左右入场的,因为今天医药板块很强着急了些就提前上车了,后边在50和45附近等机会再加吧。贝达上一波赚的挺多的,皮糙肉厚耐揍,套住我的话就不动格局了。
医药难有大行情:1.2020年涨破天际现在还没消化完,跟白酒一样三年内都难,2.估值普遍较高,很多业绩不确定性强,3.集采不确定性对相关药企长期压制,4.疫情大概率影响越来越小,疫苗股检测股都不会起来