最近来两天,我也在考虑这个事情。
1、美国基建有很大不确定性,即便基建法案通过了,但进度肯定快不了,并且前期规模不可能很大,因为没钱。
2、一路一带,这个事情也有很大的不确定性,国外的法制、经济、政治、文化跟国内区别很大,考虑到各种未知因素,所以很难打开局面,即便打开,推进也快不了,同样因为他们没钱。
3、新能源汽车,这个因素确定性比前两个要高,技术在进步,电池电机电控成本都在下降,市场会越来越大。刚刚我拍脑袋估算了一下,大车小车公交车综合一下,平均一台车电机定子线圈用铜6公斤,电池包连接片+电控用铜4公斤,也就是一台车用铜10千克,我不清楚今年上半年卖了多少车,假如中国市场一年卖100万部车,用铜一万吨,假如全球市场卖500万部车,也就是五万吨铜。 瞎猜的,仅供参考。 $紫金矿业(SH601899)$ $江西铜业(SH600362)$
补充一句:降低紫金矿业未来五年净利润预期。 @月下似是故人来