狂欢的A股VS内卷的产业

股市是人性的放大器,特别是随着股价不断上涨的正反馈,认知也会改变,简而言之,屁股决定脑袋。

这段时间,锂电,半导体,光伏股价走势很凶猛,产业数据很炸裂。

但现实是什么呢?

光伏:硅料和硅片不断涨价,组件和运营商直接躺平了,已经传出组件厂集体罢工的新闻。

半导体:各种砍单新闻层出不穷,产能过剩,消费电子需求不足

锂电:储能电池不得使用三元锂电池,技术路线一旦出错,直接出局。

看似不相关的新闻串联在一起,基本可以得出一个结论:赛道股集体狂欢的贝塔阶段已经过去,接下来拼的是企业的阿尔法。

一边是产业的内卷和煎熬,一边是资本市场的狂欢,这两边势必有一边是魔幻现实。

短期确实过热了,调整一下挺好的,长期还是看好[大笑]

$比亚迪(SZ002594)$ $隆基绿能(SH601012)$ $闻泰科技(SH600745)$
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全部评论

死啦死啦FL07-02 19:50

还是化肥好,二十年一遇的景气周期