电子半导体

1.消费电子

TWS

立讯精密:Airpods代工市占率约60%,国内最大的连接器制造商;

歌尔股份:Airpods代工市占率约30%,国内声学行业龙头;

漫步者:安卓TWS耳机龙头,智能音箱国内市占率第一

面板制造

京东方A:国内面板龙头,LCD市占率全球第一,OLED市占率国内第一;

TCL科技:国内面板龙头,LCD市占率全球第二

面板材料

长信科技:国内触控显示龙头,全球最大的ITO导电膜制造商

摄像头

欧菲光:国内光学龙头,2018年摄像头模组全球市场份额第四

射频

卓胜微:全球第五、国内第一的射频开关厂商,全球市占率10%

天线

信维通信:国内移动终端天线龙头,苹果核心供应商

结构件

领益智造:国内消费电子产品精密功能器件龙头

防护玻璃

蓝思科技:视窗与外观功能组件龙头,为华为P40系列提供业界首款四曲满溢屏

指纹识别模组

汇顶科技:全球安卓手机市场出货量排名第一 的指纹芯片供应商

手机整机

传音控股:全球手机市占率8%,排名第四,非洲市场市占率53%

SIP封装

环旭电子:国内SiP封装技术龙头,收购法国飞旭布局EMS

电池

欣旺达:全球消费锂电池模组龙头,全球智能手机Pack市占率超过25%

ODM

闻泰科技:全球ODM龙头,并购安世集团进军功率半导体

激光设备

大族激光亚洲最大、世界知名的激光加工设备生产厂商。

FPC

鹏鼎控股:全球第一大PCB公司,苹果FPC核心供应商;东山精密:全球第五大FPC公司,国内最大的精密钣金结构件制造企业

2. 5G

光模块丨

中际旭创:最早量产出货400G数通光模块,2019年全球市占率第五;

新易盛:中高速光模块龙头,成功研发业界最低功耗的400G数通光模块;

光迅科技:具有自主研发的光芯片

光纤光缆丨

长飞光纤:全球唯一同时掌握全部三E种主流预制棒工艺并规模量产的企业;

亨通光电:国内光纤光缆龙头,光棒和光缆产能全国前三

CDN 丨

网宿科技:A股唯一 CDN上市公司,国内CDN市占率前三

连接器丨

中航光电:国内军用连接器市占率稳居第一

网络设备丨

星网锐捷:201 9年国内以太网交换机市占率第三

Nor Flash丨

兆易创新:国内NOR Flash及MCU芯片龙头,2019年全球市占率前三

DRAM芯片

北京君正:DRAM芯片国内领先,收购北京矽成,形成“CPU+存储器”平台

CIS芯片

韦尔股份:全球第三CIS厂商,并表豪威、思比科增厚业绩

模拟芯片

圣邦股份:模拟芯片龙头,拟并购钰泰,协同效应提升业绩

3.半导体设计

内存接口芯片

澜起科技:内存接口芯片技术世界领先, 受益DDR5放量产品有望量价齐升

路由器芯片

紫光股份:高端路由器仅次于华为,拥有自主产权网络处理芯片

GPU丨

景嘉微:国内GPU唯一标的

MCU丨

纳思达:打印机出货量全球第四,大基金入股,通用MCU技术领先

SOC芯片

瑞芯微:ARM架构SOC广泛用于智能物联、电源芯片

毫米波芯片

和而泰:智能控制器龙头,子公司铖昌科技毫米波芯片国内领先

4.半导体设备

刻蚀机丨

中微公司:国产高端半导体设备领军者,刻蚀机覆盖5nm节点,技术国际领先

多种设备丨

北方华创:国内半导体设备龙头,产品覆盖清洗机、刻蚀机、PVD等设备

检测设备丨

精测电子:面板检测龙头,半导体检测设备国产替代加速

高纯系统丨

至纯科技:国内高纯工艺系统龙头,产品导入中芯国际、长江存储产业链

晶熔炉丨

晶盛机电半导体硅晶熔炉龙头,M12硅片更新迭代带来增长空间

5.半导体材料

硅片丨

沪硅产业:大陆硅片龙头,率先实现300mm硅片突破,产品导入中芯国际

抛光液丨

安集科技:抛光液14nm节点、存储钨规模化销售,产品导入台积电中芯国际

电子特气丨

华特气体:国内特种气体龙头,产品导入ASML、台积电中芯国际

光刻胶丨

南大光电:高端ArF光刻胶有望实现国产突破,收购飞源气体助力营收增长

靶材丨

有研新材:国内高端靶材龙头,产品导入台积电,稀土材料营收稳定;

江丰电子:国内溅射靶材龙头,并购Soleras Holdco向非半导体靶材扩张

湿化学品丨

江化微:国内湿电子化学品龙头,产品涵盖超高纯试剂与光刻胶配套试剂

多种材料丨

上海新阳:主营封测化学品,晶圆化学品快速起量, ArF光刻胶有望实现突破

6.半导体封测

全产业丨

$长电科技(SH600584)$ :国内封测龙头,与中芯国际深度合作,受益华为转单

$华天科技(SZ002185)$ :国内封测规模第二,精耕CIS、TSV等细分高景气赛道

$通富微电(SZ002156)$ :国内封测规模第三,AMD为公司第一 大客户

存储封测丨

深科技:国内存储芯片封测龙头,受益合肥长鑫和长江存储封测业务外包

7.功率半导体

IGBT丨

斯达半导:国内IGBT龙头,IGBT芯片自主可控

我个人长期跟踪的个股有42只,这42只个股基本上都是中长线大牛股,且主要来自于成长性突出、业绩确定性强的消费、医药、医疗、科技行业,而且符合下面四个条件:

(1)连续5年以上净资产收益率ROE大于20%;

(2)连续5年以上毛利率大于30%;

(3)连续5年以上净利率大于10%;

(4)三年净利润,净资产增长,合理PB,合理市值


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全部评论

割不动滴韭菜08-18 23:23

大哥 科技股是长线 至少要要11月吧 说埋伏吧 早了点不?跟军工不沾边 等跌吧
买黄金 水泥 化工 他不香

cdc9908-18 11:09

昊华科技呢?

千与百越08-18 08:05

不错,长线

葫芦浚08-18 08:02

雅克科技呢