李皮哥

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君子终日乾乾,夕惕若厉,无咎

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今天清仓了，暂停发帖，休息一段时间

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都不行，这就很危险，只能说明整体市场太弱了

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看了月风的净值，让我觉得做人真的不能太得意，去年他抓住ai，净值不错，就洋洋自得，时不时还嘲讽别人，记得和人定下过一个百万赌局，谁净值跑输谁付钱，现在也不了了之了，永远对市场保持敬畏，今天你是明星，明天你就退出了，都没时间给你体验过气的滋味

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最近在短视频平台上看到很多房产博主吹豪宅吹回暖，记得一年多前青浦有个盘，二期新房卖5万，一期二手房卖8万，妥妥的倒挂，然后一堆人冲进去买，各种积分摇号什么的，买到就是赚到，现在呢，一期跌到5万，所谓的倒挂已经消失了。差不多时间前滩那里，巨大的倒挂利益让买家趋之若鹜，导致能通过积...

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制冷剂是长逻辑，今年是供需格局彻底扭转的第一年，轮胎是出海企业里面极少数没有本土贸易制裁风险，大行业里面高增长的公司，都有点耐心吧

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美其名曰“逆周期调节”，在卷着的同时，期待同行倒下，怀揣着光明的未来，行业内所有人都这么想，产能根本出不清

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两个轮胎巨头，米其林和普利司通，预期24年营收增长3%左右，净利润增速10%左右，两者估值都是13倍，从营收和利润的增速可以看出，他们已经脱离成长期，妥妥的成熟期企业。
国内的轮胎龙头企业，24年营收增速15%左右，净利润增速30%左右，对应24年估值13倍左右，可以看出，目前没有给赛轮成长股...

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规避降息预期的交易，拥抱长时间维持高利率的交易

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美国经济强劲，短期没有降息必要，金银铜铝有色金属大涨，市场在交易通胀吗，这样的话，涨价范围会不会扩展，吃的喝的玩的用的是不是都要涨价，国内的话不一定，如果是出口国外的，感觉大概率要涨价，表面看是交易出海，实质是交易通胀。话再说回来，如果全球商品都在涨价，我们也压不住吧

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美股我觉得要小心一些，尤其是科技股，暴风雨前的宁静

近期亏损操作总结

第一笔：3月1日买入盛天网络，3月4日卖出，亏损2%
买入原因：看好阿里emo大模型发酵，类似中国版sora
总结：阿里emo大模型并没有发酵，这一次尝试宣告失败，及时退出，在外网阿里emo大模型还是挺热的，但A股没发酵起来，也是很无奈。后来盛天蹭着kimi大涨了一下，同样是国产ai大模型，阿里...

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台湾7.4级地震，台积电芯片代工受影响，国产芯片受益，还有存储、光刻胶什么的，半导体这条线应该能炒一炒吧，位置也不高。现在有的点评说地震影响不大，按照16年高雄6.7级地震的前例，台积电两座工厂停产，12万片晶圆出货延迟10-50天，还有80家半导体和光电企业受影响，这次震级更大，影响会更大...

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蓝莓不吃了，就怕是电子烟再现

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一季度扣除拖油瓶业务亏损和奖金支出，蓝莓净利润4亿左右，农药净利润1亿左右，全年保守预估蓝莓净利润7亿，农药2亿，目前估值也只有10倍。
从前没有蓝莓的时候，就做农药加点拖油瓶业务，估值下限也就50亿，现在打个折算40亿，蓝莓业务对应市值50亿，意味着蓝莓业务的估值只有7倍，还是便宜，...

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这个是真的好，要点赞

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制冷剂逻辑走出来了，救救蓝莓吧

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蓝莓真是看不懂，A股太卷

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前阵子还说巨化3万是假的，你看

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这人工智能

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回复@大魔王包: 不一定，这一轮涨势小币就不如大饼//@大魔王包:回复@李皮哥:那这么算 各种小币不得上天。。。