疫情线里面新冠特效药肯定要比口罩、检测好,因为有壁垒,门槛更高。现在的计算器是这么按的,之前辉瑞1000万疗程的Paxlovid,售价53亿美元,530美元一疗程,辉瑞的ceo表示22年底能生产1.2亿疗程,售价不变的话,计算器就是600多亿美元,20年全球销售第一的药物也就200多亿美元,可见,600亿这个数字非常大,有这个预期在,供货辉瑞的雅本化学大涨特涨,这是雅本的核心逻辑。风险点在于特效药效果未知,会不会和疫苗一样,只能达到降低重症和死亡率,不能达到完全抵御和单品药物治愈的目的,如果是这样,那无非就是下一个新冠疫苗。第二个风险就是雅本的唯一性,当然也有老师列了很多说就是唯一供货辉瑞的,不过600亿美金的市场,雅本化学唯一供货,我是不信的,但市场足够大,这点并不是很重要。第三个风险点就是上量后价格会不会大幅降低,比如530美元一疗程变成53美元,这样的话一下子就索然无味了。不确定的地方肯定有,现在的这个价格很难抵御这些不确定的风险,我还是在一边看看戏吧
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精彩评论

天王盖地虎451601-15 10:10

我觉得只有一个问题就是,病毒没了。

浦东陈国庆01-15 10:46

$海顺新材(SZ300501)$ 铲子股搞起,供货辉瑞,九安

北行的风01-15 12:18

正常大规模救命的药在量产后不可能卖530美元一疗程,所以现在能炒作赶紧炒。

smdstxb01-15 12:16

疫苗卖完了就开始卖药,人都死够了,等药出来病毒都消失了。

全部评论

李皮哥01-16 18:39

新冠流感化,口服药和感冒药一样,放开的确是没问题的

价值投资新贵01-16 17:54

放开也不是之前工作白做,现在这么管控,某种程度也是在等口服药的疗效,如果确认有效,应该就会放开了

李皮哥01-16 15:45

病毒流感化的话,的确是这样,现在国内有点尴尬,放开之前的工作可能就白做,感染人数大幅上升,不放开一直这样下去也不是办法,看高层怎么选择了

价值投资新贵01-16 14:42

国内现在看着空间小,那是因为国内还是封控的,口服药出来之后很有可能会开放,一开放空间就出来了

MUSK202101-16 13:47

早就说了,你看到消息落后很多天了