住宅结算少,营收增速慢,核心利润增速也低,两条腿走,既要商业好又要高周转,有难度,再接再厉。后面地产政策不支持,央企不怕资金链怕需求,整体难言乐观,继续观察,好在物业质量非常优质,拿地模式也不错,就看这种持续性有多久$保利地产(SH600048)$ $世茂房地产(00813)$