多空长思量

多空长思量

乐极生悲, 否极泰来。 潮起潮落, 周而复始。

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回复@多空长思量: 加西,你可以解释公司是让别人先吃螃蟹,然后后发制人呀,会有人信的。
拉黑我,太小气啰。$隆基绿能(SH601012)$ [大笑]//@多空长思量:“隆基全球创新中心项目计划预计2025年12月底前投入使用”
按照@加息首季 的权威说法,隆基的叠层电池中试线会在2025年12月建成。目前...

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“隆基全球创新中心项目计划预计2025年12月底前投入使用”
按照@加息首季 的权威说法,隆基的叠层电池中试线会在2025年12月建成。目前国内第一条钙钛硅基叠层中试线已经建成投片,年内还将有数条中试线计划建成。如此说来,隆基在下一个重点电池技术方向会面临TP和HJT一样的局面:落后行业先行...

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回复@带着狗宝去火星: 你转发的是纯博弈观点。GDR一定程度上会成为压制股价的因素,但不会是长线大资金减仓的理由。
对照一下爱旭股份的走势可以看出资金对待两家公司的区别。
根本原因还是在公司基本面。隆基的各方面优势正在丧失,公司的发展趋势是盛极而衰,所谓发GDR可以为公司带来更...

龙头企业掌门人心态崩了

2023年上海光伏展正如火如荼进行,对比前不久大众失望的广交会,光伏无疑是中国最具实力和前途的行业。
不过,隆基的掌门人却在大会上表示,光伏行业产能严重过剩,2-3年内行业一半的企业将退出市场。
光伏行业名义产能过剩,这是众所周知的事实。因为光伏行业就是不断降本增效,技术迭代...

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回复@ru007: 我认为不需要想那么多,就是数据不及预期。
最新中环市占率是25%,肯定不行。
市占率不及预期的原因是中环主供210,然而市场增长在分布式,地面电站开工不及预期。所以一方面需要提高分布式份额,另一方面降价刺激地面电站需求。
在行业降价周期内,光伏暂不宜看多,顶多...

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回复@守猪等风来: 大可不必为了抬高通威$通威股份(SH600438)$ 而去踩别家$TCL中环(SZ002129)$
冬瓜名声确实不好,但此次关联交易中环掏了2.4亿,冬瓜能赚多大便宜?几百万?太小瞧冬瓜了吧。知道冬瓜个人持有多少中环股份吗?
中环目前没有出面说明,为何就说冬瓜坑了中环?资料齐了再...

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回复@ru007: 去年投资金博的逻辑:
1、热场龙头;
2、碳纤维刹车盘,再造一个金博;
3、锂电负极,延申至锂电;
4、氢能
5、碳化硅热场
其中1、2点最重要
现在基本面恶化:
1、热场价格战,但金博并没有市场掌控力(同样价格战,中环收放自如),本身产能增长不足...

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$金博股份(SH688598)$ 2月硅片排产36GW,3月硅片排产43GW左右,整体硅片产量同比去年增加;石英砂紧缺是指相对与高增长的硅片产能而言,石英砂总量还是增加的,硅片双寡头市占率提高;大尺寸、N型硅片占比增加,利好金博。
不利的在于新增硅片产线减少,初装热场量减少。
金博热场而言,产...

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$大中矿业(SZ001203)$ CPI、PPI表现低于预期,放水力度可以维持,螺纹、热卷、铁矿石均创新高$云铝股份(SZ000807)$

冬去色舞仍正酣,春来石头也疯狂

( 本文为复盘记录和本人投资思考,不做推荐,请勿作为投资依据)
2023年的单边上涨行情遇到阻力,可能迎来变化。
一、宏观环境
1、RMB一月快速升值后二月份贬值,股市资金由一月快速流入到二月的缓慢流出。对应的上证指数二月横盘震荡,但MACD形成顶背离,向下压力大。
预判:上...

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回复@有洁癖的蟑螂: 可能很多杭萧的股友其实对合特要做的东东其实是一头雾水。
合特此次拟购置的设备包括:制绒清洗设备1台、热丝化学气相沉积 (HWCVD) 设备台、等离子体增强化学气相沉积 (PECVD)设备2台、物理气相沉积 (PVD) 设备1台平板涂布机3台、丝网印刷线1条、自动线1条等设备。
其...

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回复@价值投机股民: 公司被警告后显然不敢胡说了。
反馈的问题会影响到环评通过的时间,希望公司能够披露,否则这里就存在信息差。$$西藏珠峰(SH600338)$//@价值投机股民:回复@多空长思量:对于西藏珠峰,可能我们理解都有问题,别人是说在指定时间内给出反馈,注意是反馈不是通过与否。其实最...

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回复@我二弟天下无敌: 这是两个概念。争取春节前出片含义是春节前设备安装完成,争取跑通全流程,可以出产品;5月是对合特团队激励的期限,产品达到28%的要求底线。
叠层线包括HJT电池和钙钛叠层,这些都是合特没有量产经验的,没有三个月的实验、调整,很难完成目标。第一次激励很可能泡汤。$...

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奥联电子摊上事了,杭州众能的公告非常致命,并且众能表示在接受奥连尽调时如实告知了事实,也就是说奥连是知情的。大概率奥连要成为城门口的木头。
$杭萧钢构(SH600477)$ 曾表示中试线争取春节前出片,实际上用电手续没有,环评没有,如何出片?明显公司虚假陈述,信批违规。杭萧是不是该如实...

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回复@fbi607: 关于ABC的未来销量,因为不知道公司的策略,所以不好评估。但可以从一些数据,看到6.5GW的难度。
所谓高端市场主要是别墅和少量高端工商业用户,用户以满足自身用电的目标。
各地光伏有效发电量有区别,平均大约是1:1,即720W组件年发电量约720度。
高端用户平均按6500W...

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回复@会打鸣不会下蛋: 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:贵公司的部分新型锂盐产品在固态锂离子电池等新型电池中已形成批量销售,产能多少?
瑞泰新材(301238.SZ)2月10日在投资者互动平台表示,公司的锂离子电池电解液添...

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回复@fbi607: 我认为目前对ABC是利好。
ABC的商业模式是以赛能品牌源网荷储一体化主攻高端分布式市场,隆基曾经表述其在欧洲也是交予合作商一体化销售。欧洲市场高端市场价格高,隆基HPBC组件价格对终端产品价格影响较小,对ABC也就不会造成压力。
国内市场,HPBC争夺普通市场,反而减轻了...

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回复@我问远山: BIPV的政策相关性大,与政府财政能力相关,当前经济环境下,BIPV今年还是不会太大表现。
与政府财政相关性较小的BAPV户用屋顶光伏发展就很红火,光伏许多头部企业都做得很好。隆基绿能、爱旭股份的新电池都是聚焦户用领域。
BIPV主要是屋顶和幕墙。幕墙是薄膜电池占优,包...