甲方干着干着究极一体化,不招标了
掌握电站的最终受益端,都可以不怎么要组件的利润,拓展市场才要紧。
老基建没啥活了,房地产停滞了,钢筋水泥……都在减产,央企国企们做个加法,能保住营收就是好事。我们这钢铁厂都快砍掉一半产能了,每年还要按比例减,连养猪,饮料厂……都做起来了,光伏不用想,只要有机会,有条件国企央企必上!
而且还不包括其他大私企,现在国家很多行业都在萎缩,叠加疫情,房子炒到了脖子,你想想现在干啥行业稳赚钱?地方债务滚得不能停,唯有新能源和光伏链是确定性的,能变革性产生经济增量。
有道理,其实不用说新能源这种朝阳行业,就是传统行业,比方玻璃,水泥,这些行业在国家淘汰落后产能的过程中诞生了很多大牛股,典型的如海螺水泥,越是这种高耗能的行业,后面管控越严格,所以通威的投资还是很有前瞻性的。今年你再想去推新的硅料项目未必能拿到指标了
也就是,明年六月以后投产的硅料产能,要生产出硅料,都要2023年奥。爬坡烂的公司,上半年投的,年内都出不来。东方希望有一个新产能,三年了,还没爬出来,一斤硅料都产不出奥。保利协鑫的一万吨颗粒硅也是爬了几年奥。
公告不用看的,那些计划没必要看,另外,有一个认知,我要告诉你,就是一般硅料新产能投产,爬坡需要6个月到12个月,而这期间几乎是没多少硅料产生的,要爬破完成,才会从头开始慢慢生产硅料。不要以为新硅料今天投产了,明天开始就正常工作产生硅料了,这是个认知错误。
通威10月份新投入的产能5万吨,要真正产出硅料,也得3到6个月以后,这还是最乐观的,很多硅料新产能投产,5万吨,10万吨的,但是给它6个月都产不出10斤料的,这叫爬坡知道了吗?所以不要太天真。