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[——半导体—芯片细分行业核心个股及龙头基本面

【半导体全产业链5大细分领域、超40只核心个股盘点】全球“缺芯”的大背景下,芯片将成为持续成为高景气赛道!

一、『上游芯片设计环节』

1. 韦尔股份:泛模拟芯片龙头厂商,光学传感器CIS龙头,电源管理IC以及分立器龙头;公司是国内鲜有的同时具备强大半导体设计和IC分销实力的公司。

2. 汇顶科技:指纹识别芯片龙头,公司拥有全球领先的指纹识别技术与卓越的研发能力。

3. 澜起科技:内存接口芯片龙头;具备核心技术,公司产品应用市场广阔。

4. 兆易创新:国内存储器及MCU芯片产业的龙头,其中SPINorFlash和32位MCU已达到世界领先水平。

5. 卓胜微:射频芯片龙头;国内稀缺标的,也是行业唯一标的。

6. 紫光国微:FPGA与智能安全芯片双龙头;公司安全芯片THD89是全球安全等级最高的安全芯片之一,刷新了我国芯片安全认证最高等级记录。

7. 圣邦股份:国产模拟芯片龙头,市场稀缺标的;从“信号链+电源”持续拓展高性能运放、ADC、DAC市场。

8. 北京君正:国内比较稀少的CPU设计公司,存储芯片龙头;深耕MIPS指令集处理器芯片领域多年,积淀了丰厚的技术储备。

9. 乐鑫科技:物联网Wi-Fi MCU SoC通信芯片及模组龙头;深耕WiFi M CU芯片,市场份额全球第一。

10. 博通集成:无线射频芯片设计领域佼佼者,全球首颗ETC芯片缔造者,市场稀缺标的。

11. 全志科技:公司是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司;公司是智能终端处理器芯片核心供应商。

12. 上海贝岭:公司计量芯片是国网和南网统招市场计量芯片主要供应商之一;华大半导体取得控制权。

13. 国科微:公司在广播电视芯片市场长期保持直播卫星的龙头地位,占据绝对的市场份额。

14. 富瀚微:公司是A股稀缺的视频监控芯片设计龙头;与全球安防龙头海康威视有着紧密的关系。

15. 中颖电子:家电主控单芯片MCU领域龙头;公司在AMOLED驱动IC领域目前处于国内领先。

16. 景嘉微:A股极其稀缺的GPU标的,在军用领域占有绝对主导地位。

17. 富满微:电源管理IC龙头,公司目前拥有IC产品200多种,特别是在消费性产品电源管理类、PD快充芯片类、LED 控制类、功放类的产品拥有较高的市场占有率,已与华为达成合作。

18. 晶丰明源:是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一;晶丰明源在通用LED照明、高性能灯具和智能照明驱动芯片技术和市场均处于领先水平。

19. 华胜天成:公司持有泰凌微电子82%股权,泰凌微电子是一家提供业界领先的物联网无线连接芯片的芯片设计公司,曾是英特尔投资的唯一一家芯片设计公司。

20. 纳思达:国产打印机芯片龙头;公司通过并购整合完成打印行业全产业链布局,全球龙头雏形渐显。

二、『上游半导体设备产业链』

1. 中微公司:等离子刻蚀国产龙头,主要为集成电路、LED芯片、MEMS 等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD 设备及其他设备。

2. 北方华创:国内半导体设备龙头,公司已建成IC设备产品矩阵,覆盖单条设备线39%的设备,产品丰富。

3. 芯源微:国内唯一的涂胶显影设备厂商;中科院背景。

4. 长川科技:国产半导体测试设备龙头,市场稀缺标的。

5. 至纯科技:国内高纯工艺系统领域的龙头,先后与京东方A中芯国际等知名企业共同编制了多项电子行业国家标准。

6. 晶盛机电:国内单晶硅设备龙头,在晶体生长设备及工艺领域积淀深厚,国内高端市场份额第一。

7. 万业企业:离子注入机龙头,稀缺标的;未来有望为全球先进制程逻辑、存储、5G射频、摄像头CIS、功率半导体等不同应用领域芯片客户提供离子注入工艺验证服务。

三、『上游半导体材料产业链』

1. 江化微:公司是国内湿电子化学品领军企业。

2. 中环股份:硅片龙头,公司是国内唯一同时具备直拉法和区熔法半导体硅片制备技术的硅片制造商;公司专注于硅单晶技术五十年。

3. 阿石创:国内镀膜材料稀缺标的,有望松动国外垄断格局。

4. 上海新阳:国内晶圆级化学品龙头企业,电镀液等产品率先打破国外垄断,下游客户均为国内龙头封测厂和Foundry,行业壁垒极高,均是国内空白。

5. 江丰电子:公司是国内高纯溅射靶材行业龙头,是国内少有打破海外技术封锁的龙头企业。

6. 鼎龙股份:国内CMP抛光垫龙头,稀缺标的。

7. 晶瑞电材:目前公司的电子级双氧水、氨水已满足SEMIG5的标准,可满足国内微电子产业 14nm 制程的需求,成功填补国内空白、正在推进进口替代。

8. 飞凯材料:公司电子化学品与液晶领域持续布局,有望成为电子化学品及液晶材料领域双龙头。

9. 南大光电:光刻胶龙头之一;公司在LED上游MO源领域拥有深厚技术积累;在特种气体、光刻胶这两个半导体材料细分赛道均有布局。

10. 沪硅产业:大陆硅片龙头,率先实现300mm硅片从0到1的突破。

11. 华特气体:电子特种气体龙头,已通过全球最大光刻机供应商ASML公司的认证。

四、『中游晶圆制造产业链』

1. 士兰微:功率半导体龙头,国内为数不多的IDM(设计与制造一体化)公司,也是国内唯一一家有能力为华为、小米等主要手机厂商提供所有传感器产品(除摄像头和指纹传感器外)的企业。

2. 中芯国际:中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,市占率全球第四;A股半导体领域最稀缺核心资产。

3. 三安光电:作为国内LED芯片绝对龙头企业,MOCVD产能规模国内首位;深度布局化合物半导体,氮化镓、碳化硅、砷化镓同步发力迈入收获期。

4. 扬杰科技:公司立足国内功率二极管行业龙头地位,持续进口替代,是功率分立器件国产化的排头兵。

5. 闻泰科技:并购安世半导体后成为行业龙头,安世半导体二极管和晶体管排名第一,逻辑器件排名第二(仅次于TI),ESD保护器件排名第二,小信号MOSFET排名第二,汽车功率MOSFET排名第二(仅次于Infineon);近日公司12英寸晶圆制造厂在上海开建。

6. 华润微:国内功率半导体IDM龙头以及领先的晶圆代工企业;另外公司积极研发并推进中高端MOSFET等功率半导体的国产替代。

7. 捷捷微电:公司属于国内晶闸管龙头企业,晶闸管领域海外厂商逐渐退出市场,国内厂商替代海外厂商产品的趋势清晰。

8. 露笑科技:第三代半导体碳化硅行业投资规模龙头。

五、『下游封装测试产业链』

1. 长电科技:世界前十大封测企业,国内龙头老大,长电科技作为全球领先的封测厂商,无论在技术还是规模上均与海外龙头处于同一梯队。

2. 华天科技:世界前十大封测企业,国内龙头老二;年封装能力居于内资专业封装企业第三位,封装成品率稳定在99.7%以上。

3. 通富微电:国内龙头第三;公司是我国封测行业龙头,高端客户占比较高,在处理器封测、存储器封测、功率器件封测和化合物半导体封测等多个领域积极布局。

4. 晶方科技:细分封测龙头,国内最大的摄像头芯片封测企业,晶方科技是CMOS领域领先的封装供应商。

5. 深科技:细分封测龙头,是国内最大的内存芯片封测企业;全球排名前列的电子产品研发及制造服务商;控股股东和实际控制人为中国电子

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