交易详情
兴证国际作为牵头全球协调人，于2020年6月11日帮助长兴交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“长兴交投”）成功发行3年期1.1亿美元的高级无抵押固息债券，票面利率为4.100%。
美元债一级市场在疫情得到控制后持续好转，投资人对美元资产配置意向逐步加强，城投类企业美元债发行受到广泛关注。兴证国际帮助公司精准把握目前有利的市场窗口，以4.500%的初始定价向市场宣布交易，最终定价大幅收窄40个基点。最后确定发行价格为100，票面利率为4.100%，发行规模1.1亿美元。本次发行是长兴县第一笔公募美元债，同时创了浙江省湖州地区美元债发行利率的新低，显示了投资人对发行人的充分信心和巨大认可，也展示了兴证国际在境外债发行方面的丰富经验。
发行人介绍
长兴交投成立于1994年6月，是长兴县交通运输局成立的国有独资公司，最终实际控制人为长兴县交通运输局。
公司是长兴县重要的基础设施投资建设以及交通运输运营主体，是长兴县政府下属最大的国有企业，获得长兴县政府各方面政策的大力支持。
公司主要的运营范围包括基础设施建设、土地出让、保障房以及交通运输，并根据长兴县发展战略开展贸易业务。公司在长兴县多个业务领域均占有绝对主导的地位。
兴证国际证券有限公司
债务资本市场部
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