从近8年的晨星奖里,挖到1只超强积极债券型基金

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本文要点:

近8年晨星年度基金奖里的积极债券型基金,比较优秀的是$易方达增强回报债A(F110017)$   ,年化回报8.67%,历史最大回撤-6.93%,回撤形成天数21天,修复天数171天,基金经理王晓晨任期超10年,比较稳定。


正文:

当前,债券市场是各种限购的,权益市场是放开限购的,所以,定投权益市场是更好的选择,但是为了做好仓位管理,下面分享1只激进型债券型基金。

一、产品筛选

本文主要对比下2015-2022,共8个年度晨星基金奖的积极债券型基金,其中2015-2016年度没有具体的细分,所以选用的是债券型。

产品分别如下(完整名单,请见二条:2015-2022年度晨星基金奖名单):易方达裕祥回报债券,易方达裕丰回报债券博时信用债券、工银瑞信双利债券、易方达增强回报债券、大摩多元收益债券、建信双息红利债券、长城积极增利债券。


基本资料如下:

这八只里,易方达基金占了3只,共4只超百亿规模的基金,易方达基金3只+工银瑞信双利债券。(本文数据截至20220428)

二、业绩表现

1、业绩表现

从近五年、近2年、今年以来、近6月的业绩表现上课,易方达增强回报表现是最好的,其次是工银双利债券。

2、年化回报

数据显示,有4只基金年化收益超过8%,最高的是博时信用债,年化收益为9.94%,其次三只超过8%的都是易方达基金旗下的,即:易方达裕祥回报债券,易方达裕丰回报债券易方达增强回报债券,分别为8.07%,8.89%,8.66%。

3、年度回报

易方达增强回报虽然每次不拔尖,是长期表现优秀的长跑健将。此外数据显示该基金成立以来2011年度是负收益,其他各个年度都是正收益。

三、动态回撤

1、近5年全部产品回撤对比

二级债回撤真是大,有的超10%了,比如这里面的建信、博时、长城,对于这种要果断放弃的,甚至旗下其他产品也要打个问号的。

2、回撤表现比较好的是:工银双利债券和易方达增强回报

3-1工银双利债券历史最大回撤-5.05%,形成天数182天,修复天数343天。

3-2易方达增强回报历史最大回撤-6.93%,形成天数21天,修复天数171天。修复比工银的要快。

四、基金经理

主要对比下易方达增强回报工银双利债券,从年限上看,都比较稳定,有个扛把子基金经理一直在任,任期都超10年了。

管理规模和年化回报上看,王晓晨要高些

近十年最大回撤王晓晨高些,但都是相对比较小的范围。

综上,近8年的晨星积极债券基金里,比较优秀的是易方达增强回报(110017),年化回报超8%,回撤相对比较小,基金经理稳定性也比较高。

但是,易方达增强回报业绩和回撤,不如易方达裕惠6个月定开混合发起式[000436.OF],对流动性有要求就不选这个六个月定开的。

关于易方达裕惠可查看:分享1只年化收益9.69%,历史最大回撤-3.61%,年年正收益的“固收+”

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本文为个人观点,不作为投资建议,你的盈亏与我无关。

过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

全部讨论

2022-05-02 21:41

王晓晨 张清华 胡剑 林森 陈皓 这些都是易方达优秀基金经理,可以结合牛熊市在基金里做切换,牛市中段后持有混合或债券基金,熊市中段后持有混合或股票基金

2022-04-29 21:41

这基长期持有体验很好~

2022-05-05 15:38

收藏

2022-05-03 01:01

博时信用债的转债仓位要高的多吧,20%的权益70%的转债,可以说是一个可转债基金了,波动率和收益预期都高于易方达和工银的四个,个人认为不适合放在一起比

2022-05-02 23:20

易方达增强回报是一级债基,不能直接买股票,它的表现充分说明投资界有时真是一动不如一静,基金经理固守能力圈做好分内事就足够了。

2022-08-09 21:49

易方达裕丰不行,一年多还没解套,而且回撤破厉史纪录了