嗯,没有Ken兄用心,还去现场做调研。
电解液短期的确不太可能彻底搞定,但从成功的概率来讲我认为还是有的。主要卡在工艺和催化剂上,解决好低成本的量产才是商用的关键,但从公司开始布局下游,体现出了搞定的信心。
这家公司基本面不错,价值在逐步提升。行业一般,通过利润来兑现价值还需要时间。考虑到目前的估值,值得一部分仓位持有到价值兑现。 $奥克股份(SZ300082)$
$奥克股份(SZ300082)$ 再说奥克:读了奥克对半年报问询的回复,说几点,1.东硕环保的坑有点大,虽说19年以来政府在环保投资方面有所扩大,对公司是个利好,而个体经营不善,总是脱不开自身管理方面的原因的。2.银催化剂的摊销问题,更换下来的银催化剂,貌似还可以卖钱,随着市场上银子涨价,所以...
中铁下属公司很多,而且海外业务也很大,看过几则新闻,推断和奥克应该是有合作的。此外印尼已成立了办事处,估计主要的考虑,印尼基础设施老旧,并叠加有一个庞大的迁都计划。
奥克属于化工企业,目前过于依赖聚醚单体是有些问题,需要多点开花。所以DMC项目至关重要。下游的应用领域需要扩大,要往差异化和高端走。
对于潜在的增长空间,一带一路和东南亚等等,目前公司面向投资者的表达里面,没有注意到。大客户是中铁?这个是否准确呢?奥克做的是减水剂单体,是减水剂的主要成分,他的客户是减水剂生产商,自己并不直接生产最终产品。所以毛利率远远比不上做产品的。产业链不够长,这是个问题。