简知行

简知行

大道至简,知行合一,以一级市场的眼光投资二级市场,投资股票就是投资公司。

简知行回复的提问

简兄如何看待 常山药业 最近的调整?方便发表一下建议吗?谢谢

他的全部讨论

CrowdStrike Q1 FY22 更新

$CrowdStrike Holdings(CRWD)$
CrowdStrike Holdings, Inc. 云交付端点和云工作负载保护领域的领导者(纳斯达克股票代码:CRWD)今天公布了截至 2022 财年第一季度 (2021 年 4 月 30 日)的财务业绩
2022 财年第一季度财务摘要&亮点
收入:收入3.028亿美元,同比增长 70% ,其...

CRWD Investor Day@2021.04.09

$CrowdStrike Holdings(CRWD)$
许久未曾发帖子了,主要还是美股的持仓公司都很优秀,不需要操心。假期得空,更新一下CRWD2021.4.9的Investor Day的一些亮点。
一、业务与愿景
1.CRWD已经成为年销售收入10亿美元的公司,是仅次于Salesforce和Zoom的增长最快的SaaS公司之一。
2.TA...

Crowdstrike 最新进展

$CrowdStrike Holdings(CRWD)$
高盛最新评级(2020.10.5)
高盛最新报告将CRWD的评级从“中性”上调至“买入”,给予12个月$176的目标价。高盛认为CRWD凭借其颠覆性平台,已确立了自己在Endpoint Security市场中的技术领导者的地位,这使其能够以高效率进入核心市场。
CrowdStrike在...

Zscaler Q4 FY21 简评

$Zscaler(ZS)$
ZS2020.9.9披露了Q4 FY21的财报,本人并未持股,但是Zscaler和Okta一样属于零信任领域龙头,因此简单看了一下数据。
Summary (CC后更新)
(1)Q4营收46%增长,环比增长14%,相比Q3的40%增速,环比增长9%,增长加速。
(2)RPO在7月31日为7.83亿美元,较一年前增...

2020下半年SaaS核心股票池更新

自从2020年3月大跌之后美股开启反弹并暴力拉升之旅,SaaS的持仓上涨幅度惊人,已经很难用传统的估值方法去评估。不过经历过今年的大跌和大涨,自己的投资的体系有了一些变化。外部的世界变得越来越复杂,很多历史的经验,模型在这个复杂的世界面前变得不那么有效,市场的狗绳也越来越长,很难精确...

Okta Update - Q2 FY21

Okta 最新财报点评
Summary:
Okta报告了强劲的2Q21业绩,在收入,营业收入,净收入和FCF方面明显优于指导和华尔街的预期。由于COVID-19,该公司不仅从WFH受益,而且还因为云的广泛采用,数字化转型和零信任安全性而受益。Okta就属于受益于疫情,TAM不断增加并加速的公司。
相比很多公...

Crowdstrike Q2 FY21 更新

$CrowdStrike Holdings(CRWD)$
20200913
财报后各大投行报告陆续出炉,投行报告主要关注有那些未考虑到的负面因素
(1)财报后股价下跌,后视镜分析主要原因是 a. Sell on news,b. 969名新订阅用户净额同比增长33%,低于第一季度的53%同比增长和整个F2020的三位数增长,1.748亿美...

INMD update - Q2 FY20

2020年8月,InMode宣布了FDA对其Morpheus8 Body手机和Morpheus8 Platform的许可。这是第一个智能的,可编程的全身技术(fractional technology ),利用其40个镀金针可将射频能量传递至8mm的热深。这使医生可以为患者提供更快,更大,更好的解决方案,以提供可定制的全身治疗。
Q2财报电话会议...

Okta Update - Q1 FY21

$Okta(OKTA)$
Okta 最新财报点评
Summary:
数据超预期,估值不便宜,继续持有。看好Okta作为零信任和身份验证领域龙头,并越来越成为客户的核心SaaS平台(身份验证软件用户粘性强,难替换,同时天然具备集合其他SaaS软件的特性)
Key Points
(1) COVID-19 的影响没有想象...

TEAM财报跟踪 Q4 FY20

$Atlassian(TEAM)$
Atlassian 2020年7月30日发布了Q4 FY20财报。本季度在疫情影响之下,Atlassian实现了29%的总收入增长,超出了市场预期的23%。不过由于疫情的影响,之前一直保持在30%+的增速,首次低于30%。公司提供了第一季度收入指南为4.3-4.4亿美元,同比增长18-22%,但鉴于未来12个...

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $成长HK(ZH1395498)$ ,当前净值7.1967。

Healthcare Technology 行业跟踪

待开始,立贴提醒自己好好研究[笑]

讨论

回复@djh34159: 买了一些观察仓,不过他偏医疗器械,不是medtech,还在学习。//@djh34159:回复@简知行:请问nari有没有入你法眼

讨论

每次看万兄雄文,都觉得写出自己心中日日思索但是是无法清晰表述的那些思考。万兄不论是强大的进化能力还是纪律性,以及独立思考能力,都值得我学习!

SaaS Weekly Report-0628

自从3月份股市大跌触底以来,持仓的SaaS公司均大幅上涨,底部翻倍甚至两倍也大多创出了新高,接下去SaaS板块是否会进入调整呢?假期看了一些投行的观点,在此记录备查。
- IT预算支出
《华尔街日报》上周发表了一篇文章,讨论了在线IT研究公司Pulse进行的近期调查。根据调查,72%的技术主...

Medtech股票池

Medtech会是今年的研究方向,目前持仓 $Schrodinger(SDGR)$ ; $Livongo Health(LVGO)$ $Catasys(CATS)$ , 分析文章还没来得及写,会持续关注新标的,相信这会是一个很好的赛道。
1.SDGR - 上市即买入持有,长期看好,目前估值较高,长期持有
2.LVGO - 持有,长期看好,目前估值较高,长期...

SaaS 核心标的 #2 - Okta

$Okta(OKTA)$
Summary
随着COVID-19在可以遇见的未来影响我们的工作、学习和互动方式,Okta受益于企业加速上云和数字化转型带来的需求加速。做为用户身份管理领域(IAM)的领导者,Okta不仅仅提供用户身份验证与访问管理服务,还具有较强的平台属性。Okta提供了超过6500个应用及基础架构...