km的实盘记录

写在大跌之际——立讯精密

一、管理层特点
40年前诗是这样写深圳的：
马路是银行，
工厂是钱庄。
两手空空来，
回去盖楼房。
很多人都有疑问：为什么只招女工，不招男工？
在知名导演成浩的成名佳作《打工妹》中，是这样解释：
“我们是专门生产电子产品的厂家，技术先进，有十几条生产线，...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $风再起时(ZH2045217)$ 的仓位。

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一季报出来了
这位先生先知先觉@滇南王
$宁德时代(SZ300750)$

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我刚刚调整了一下雪球组合 $风再起时(ZH2045217)$ 的仓位。

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最近忙忘了没更新，稍作调整
我刚刚调整了一下雪球组合 $风再起时(ZH2045217)$ 的仓位。

假如中远海控一直跌

敬告各位中小股东，不战而胜的方法：
如果集运的供需格局长期保持下去，如果基本面的逻辑确实如我们各路大V推理所得，中远海控的高利润维持在一个较高水平（不需要逐年递增）。
那么，即使无人接盘，未来股价一直跌二十年。我们的股东回报率仍将惊人的高。
所以不必抱怨机构眼瞎，也不...

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$立讯精密(SZ002475)$坚守了一年 ，初见曙光

中远海控的“旺季”又来了？

连续的大跌，一度让人质疑高运价是否可持续。
结果是运价刚刚回落，出货量更大了。之前的积压的大量货物抓紧时间安排出口。
那么，我们是否有理由猜测，更多的货物会导致运价又继续上扬？景气周期持续很长很长时间。。。这道题如果持续无解的时间越长。那么我们有理由对海控继续保...

中远海控的一些新思考

一、对企业利润的影响程度
运价的波动大于集装箱的增长。
理由：$东方海外国际(00316)$ 的历年净利润其实是有强周期性的。并非像东方雨虹、万华化学一样成长性大于周期性。也就是说受宏观因素影响下，仅靠人为经营和行业集中度提高，企业利润也无法做到逐年提升。（尽管企业管理层已经...

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我刚打赏了这个帖子 ¥18.80，也推荐给你。因为海控认识了张总，可惜同是雨虹我没有赚到这么多，认知决定收益。继续加强学习 查看图片

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还是奢侈品生意好，疫情都不改排队的情况。不断收割社交税。$路易威登(LVMUY)$

马士基发声：亚洲海运出口需求将继续保持强劲势头

马士基指出，欧洲船期延误正在影响着亚洲出口货物，预计这一情况将持续恶化。由于欧洲需求激增，亚洲到欧洲的集装箱运量飙升，同时受到欧洲疫情防控措施的负面影响，欧洲主要港口陷入拥堵，造成多条亚欧航线船期延误。持续的船期延误导致集装箱预计离港日和实际离港日的延迟长达七天以上。这一问题...

不要错过立讯的第二上车点

当前的位置是为立讯的第二好上车点。
最佳上车点3月25日、5月14日并不容易判断。
1、今天顺着市场大跌，立讯尾盘还是砸了一下。但是现在已经不是3、5月份刚刚大跌后的立讯。那时确实面临Airpods销量下滑的悲观，和大跌一时半会涨不起来的尴尬。只能梳理长期逻辑以安慰持股心态。
2、随...

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时隔3个多月。再次翻看这篇达人秀。分析的很棒，受益匪浅$中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$

1-3月份的海狗是什么样子

悲不悲观？那时候CCFI因为季节性原因，还有所回落。很多人都争论是运价拐点还是淡季常规回撤。很多大佬全程硬抗过来的，甚至还加了仓。。。
2月份很有幸~上到了这条船上。
买入后经常跌停特别颠簸。
现在从高点回撤是15%，当时是30%+
心里默念7～9月要做好结硬寨，打呆仗的...

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这位兄台善于思考，乐见这样的总结。
回想去年先在蓝帆上吃过大亏，后又在英科医疗赶了回来，今年又在英科上回吐一部分。感慨万千。
不管怎么说，英科现在还是翻了十倍，蓝帆翻了一倍。
业绩利润终究还是在反应价值。
牢牢跟踪，心血管业务若显现有稳定增长的逻辑，还是值得关注的...

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机会只留给有把握的人$立讯精密(SZ002475)$

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他能价值发现，大家的夸赞确实有道理。
但是我还是想泼冷水。军军不是为广大散户服务的，很多高手都心知肚明。
有朝一日高位接盘的小白们会把他从神坛揪下来喷惨。
不过那又如何呢。该赚钱的人已经拍屁股走人，军军也会拿到丰厚的奖金。
剩下的喷子都是一群苦命人$中远海控(...

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合法诈骗公司，一定会想办法忽悠到更多的保单。不必担心。不涨就攒股数，红利复投。

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刚刚说完，研究员们转行都来不及了吧
建议还是别转了，免得以后又要还回来

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本人更希望短期运价不要一味上涨。多签订长协价，控制产能，稳定价格。持续保持稳定毛利，估值则由周期股化为成长股。届时pe15倍也是合理的，一年稳定在300亿-400亿净利润，也有4500亿市值。