Even-Von

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他的全部讨论

近期思路的修正(绿地香港):鉴于11月份的合同销售低于预期(实际20多亿销售额,预期50以上,差距确实很大),绿地香港今年估计是很难完成500亿了,460-480的概率最大。值得注意的是,销售均价接近11000,毛利有大大的保障,结合周转率提高和负债率大幅下降,个人的判断,净利润率可以维持12%以...查看全文

投资有时候真的很简单,多思考,相信常识,降低预期,适度分散,有规律的定投,普通投资人也可以轻松战胜大部分浮沉股海的老手。[干杯][干杯][干杯] 顺便剧透一下,做优秀银行的股东,我比较喜欢!查看全文

近期思路(往后会持续更新记录,作为自己的投资心得跟踪,也希望对能理解看得明白的雪球朋友有些许的益处吧): 目前奥园和绿地香港基本各一半的仓位。 奥园不用多说,综合各项指标是最理想的,进攻和防守都是最佳。 绿地香港仓位提升到50%,是把6.5左右成本的合景泰富在8.4附近全换仓过来的,今...查看全文

我创建的雪球组合 $港地产(ZH1987631)$ 总收益 26.60%,超过了 80.09%的组合,欢迎关注哦!港地产网页链接应该是首次跑赢80%的雪球组合吧!希望更上一层楼!感谢老巴等巨人前辈的价值投资和逆向投资理论知识,感谢雪球平台和各位大V高手的投资心得无私奉献,感谢港股市场!查看全文

绿地香港,实在太低估,今年快过去了,该来的利好还是会来的,酝酿一波30-40%的价值体现,业绩推动的,不需要大行情推动。仅此留个小帖给自己。[干杯]查看全文

8月上旬的建仓合景泰富,基本实现理想收益,静态估值和动态估值目前仍然很低估,成长性也比较确定。这两天做了较大比例的减仓,资金用来加仓绿地香港,思路很简单,静态动态估值更加吸引,只是一直滞涨。市场给它的低估有市场的原因,我也有我的原因,哈哈!烟蒂?非也!人心。查看全文

合景泰富:品质、创新与担当 孔健岷的使命与追求(转)

Even 说一说: 合景泰富关注跟踪了两年多,终于在2019年8月初的一轮非理性深度下跌中建仓并逐步加仓至第三大持仓股(奥园、绿地香港之后),主要还是等效市销率(按照10%行业正常平均净利润率作为换算标准)和年度股息率终于在深跌中体现出足够的优势来,估值优势明显提高。未来两年随着结算的速...查看全文

稳住,两年后见!查看全文

投资地产的个人观点:手上一堆前瞻PE1.5-2.5的地产股,真心不担心。2018-2020年三年保守净利润总和达到目前市值90%-120%的投资标的,夫复何求?!2018-2020年三年保守分红总和达到目前市值的30%-50%的投资标的,妇复何求?!中国处于历史上最稳定的发展阶段,十五亿人口的巨大市场,房地产行业的经...查看全文

利好!降息小周期带来的资金充裕会越发明显!房地产行业必将受益!查看全文

绿地香港2019年中报总结: 1、净负债率大幅至50%;2、上半年新增土储成本很低,既有土储整体成本较低;3、毛利率大幅上升至35.6%,净利润率超过12%;4、美元债大幅下降,汇兑损失大幅下降;5、经营思路是稳健,注重经济效益大于规模增长;6、手头现金充裕,为下半年更好的机会作准备;7、出售上海...查看全文

算是今年年终分红,上市十年累计分红超过IPO价格,真心良心企业优秀公司!封你一个中国好公司![牛]查看全文

A地产中值得重仓之一!查看全文

哈哈!同意!查看全文

费用错配比较严重,影响直观净利润率。超过700亿权益销售,妥妥60亿净利润,区域超级龙头和快速全国化布局,300亿市值指日可待。耐心等待就是最好的操作。查看全文

净利润率持续上升,负债率继续下降,全国化布局进一步落实,上半年新增土储超过本期销售土储30%。未来发展有望维持快速增长。80分以上。查看全文

缺点,毛利率和净利率持续大幅下降,逊于预期; 优点,分红大幅提高,超预期。半年报综合评分70。仍然明显低估,近期减仓看来应该算明智。给年报来个更新预测:净利润增长约20%至每股收益0.7港元,分红0.3港元。有机会在3.0以下拾回仓位。查看全文

融信中国:优点:负债率下降明显,安全性提高;旧改350万方已确权,未来1-2年600万方确权;缺点:核心净利润率7.4%,且未来6-8%的范围,明显偏低。估值极低,但净利润率的缺点影响了估值,继续关注。查看全文

恒生指数填沟结束,服了,看着就心动,可惜子弹都打进去了。价投们记住不要轻易被小波动荡下列车了![加油]查看全文

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