$XD华能水(SH600025)$ 超过5个点的股息率了,还有可以通过新建电站,折旧和利息有一定的成长,再加上派息50%承诺。再加上在a股,还有谁?[俏皮][俏皮][俏皮]
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精彩评论

大只若鱼06-20 00:02

能不能下一个结论:现在就是水泥十年企业最辉煌的时刻。

洱東叁授06-20 09:55

现在的高价是供给侧改革+蓝天保卫战错峰限产导致的供需失调带来的。
供给侧改革会持续下去,现在的产能置换是1.2吨落后旧产能只能新建1吨先进产能,市场供应测总量是逐渐下滑的。份额前十的厂家通过兼并,相互投资持股,关系越发和谐,定价权越来越强,只要需求侧不断崖是下跌,错峰限产就可以稳价。
蓝天保卫战不会停止,只会越来越强。
以上是我个人的判断,抛砖引玉。

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洱東叁授06-20 09:55

现在的高价是供给侧改革+蓝天保卫战错峰限产导致的供需失调带来的。
供给侧改革会持续下去,现在的产能置换是1.2吨落后旧产能只能新建1吨先进产能,市场供应测总量是逐渐下滑的。份额前十的厂家通过兼并,相互投资持股,关系越发和谐,定价权越来越强,只要需求侧不断崖是下跌,错峰限产就可以稳价。
蓝天保卫战不会停止,只会越来越强。
以上是我个人的判断,抛砖引玉。

旅行的蜗牛A06-20 09:07

说到未来的长期逻辑,还是先看看当下的估值吧。茅台金子有价,水泥垃圾也有价,赚的是这个价差。

confusedhans06-20 07:33

从宏观角度看,GDP增速如果还想维持5%,投资增速要差不多同样的水平,房地产和基建增速就不能下滑。所以水泥需求的高峰还能维持挺长时间。不确定性主要来自于供给端,也就是区域性价格联盟能维持多久

胡琛06-20 00:23

 虽然供给侧改革,但是各家上市公司也在产能置换上新生产线。有20%仓位的水泥最近在考虑降一部分,看的越长久的股票拿着才安心。#水泥建材

山野茶客06-20 00:09

可以这么说,但是这个辉煌的时刻可以持续至少三年,乐观点可以看五年。砂石骨料是个新的利润增长点