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荣盛发展今年大概率100亿利润,已经连续多年高增长,高分红,目前市场给予的估值就是4倍出头,中南建设还要到2021年才90亿,还不分红,成长性这几年确实可以,目前市场给予的估值19年接近9倍和万科同一待遇【板块最高估值,新城控股都只有5倍出头】,而且21年以后,中南建设大概率成长性比现在的荣盛发展差【还不分红】,市场为什么不能到时候给予他5倍估值?
    综合看,以今天收盘价,3年内收益能好过中南建设的地产股还真不少,新城控股,迪马股份,蓝光发展,荣盛发展,金地集团,考虑分红再投入,搞不好保利地产都能超过他【3年后保利地产估值一定会高过中南建设,新城作为新蓝筹也一样】
引用:
2019-05-30 22:04
$中南建设(SZ000961)$
按照中南目前结算周期两年多时间的尿性,结合现在已经19年5月底,估计2021年91亿扣公允价值变动后净利润也是大部分锁定了,预期也是大概率能实现。
第一份股权激励针对管理高层,第二份股权激励针对中层骨干。好处就是中南后面几年的业绩锁定性非常强,19、20、21年...

全部讨论

S----K哈哈2019-06-12 22:35

开始赚钱了吗

S----K哈哈2019-06-12 22:35

就河北跌?

荷兰猪2019-06-12 22:34

荣盛的康旅有多坑呢?能跟当年乐视对融创的伤害做数量级的比较不。。。

雨露天恩2019-06-12 20:42

18年的目标已经实现了

桃声依旧2019-06-12 19:10

你光看利润增速,不看静动态市盈率吗,谁增速快谁便宜?这逻辑

神龙卫士2019-06-12 18:24

然后中南建设三年目标都没能实现,但是凭借股权激励画的大饼成功套住了一大批散户,大股东则来了个胜利大逃亡,然后就没有然后了。

平和宁境2019-06-12 18:07

补充一个差异
  蓝光发展先发布了个股权激励计划,三年复合每年利润增长50%,然后阳光城也发布了,每年收入、利润增长35%(竟然同比例增长),接着中南建设的计划出来了,未来三年年年翻倍,蹭蹭的增长。这三家都算确定性高的,单从比例来看,中南优于蓝光优于阳光城。

雕弓满月2019-06-12 10:06

华发2021年70-80亿利润,2倍pe

即将涨板2019-06-12 09:15

你喜欢把公允价值重估当利润,给多少市盈率是你的事情。在我这里,公允价值重估就只能进净资产,这部分所谓利润只能给1PE。如果你认为别人指出各个地产股的问题,就认为是贬低各个地产股,你就这样认为好了。

一路向北2572019-06-12 08:45

不能因为你重仓中南就贬低别的地产股,地产股具有板块效应,中南19年40亿净利润,对应目前差不多9pe,新城19年至少160亿净利润,对应目前才5.6pe至于你说的重估,港股地产股都重估