谈谈未来两年成长股的两条主线

        最近一段时间由于A股的主要仓位都集中在两支标的上面,也没有什么动力去花时间来挖掘分析其他的股票了,自然在学习和提高能力圈的努力上有点懈怠了。应该反思一下了!昨天看到了雪球上我很喜欢的一位内容输出者 @山水之间1024  说的一句话感触良多,也深以为然!把那句话也借花献佛分享给大家吧:“最大的能力圈是对新事物的接受度和对行业和公司成长性的研究。”顺便感谢一下崔总,正因为有崔总这样的内容分享者给雪球带来了真正的价值!

          对于着力于关注成长股的投资者来说,什么是持续增长的、确定性强的新事物呢?在我看来,目前主要有两个方向是未来几年成长潜力巨大的!

一是生物医药板块的mRNA、siRNA等核酸药物相关产业链;

       以mRNA、siRNA为代表的核酸疫苗和药物已经走上了商用化的正式使用场景,特别在新冠疫情的催化下,核酸疫苗的临床效果非常喜人,有了商业转换带来的资本投入,未来在核酸疫苗药物治疗癌症和HIV等疑难症状上会有一个全新的突飞猛进!如果直接投资创新药公司存在着非常大的不确定性,那投资那些为核酸药物送水的产业链公司会是未来几年最确定性增长的标的! $金斯瑞生物科技(01548)$   $键凯科技(SH688356)$  

二是新能源板块的新能源车里面包括大数据分享、自动驾驶、智能坐舱一体化的域控制器产业链;

        从环境和国际上各国达成的共识来看,碳中和和新能源政策是不可逆的了。在这种时代的背景下,新能源相关的产业链里面也蕴藏着巨大的投资机遇。但是从中长期来看,新能源里哪个细分领域我们在未来有最可能弯道超车或者确定性最持久最有可能跑出来的板块呢,我觉得传统汽车分布式的ECU肯定要被淘汰,最能体现技术门槛和发展方向的新能源车智能一体化的域控制器会是发展方向,虽然在整体上,我们没有公司能和特斯拉作直接竞争,但是在有针对的域控制器智能一体解决方案上有望能跑出一家或者几家公司。 $特斯拉(TSLA)$  

         最后再絮絮叨叨几句,为什么一些传统的好赛道不是那么的看好了?

创新药:随着CDE新政和参与资本和公司越来越多,既有内卷的风险,又有新技术颠覆的风险,还存在研发成功率低的弊端。

CXO:已经快到了行业阶段性的顶峰,详细原因见前文浅谈下CXO赛道众神的估值泡沫

新能源上游产业链:大宗商品周期性、价格可操控性、垄断性、可持续性存疑

新能源下游公司: 没有技术门槛、没有定价权、利润受制于中上游、需求受制于政策和经济环境

雪球转发:14回复:27喜欢:45

精彩评论

全部评论

人有三喜2021-12-12 20:56

认真学习

知止而后能得2021-12-01 05:48

谢谢

铜鼓路中本聪2021-11-27 12:27

这条赛道是巨头的,未来的趋势是自动驾驶域和智能座舱域合一

知止而后能得2021-11-24 16:40

谢谢🙏

心定则神闲2021-11-24 14:20

翻翻文章前面我推荐的大v文章,这方面他研究比较深!