威廉华莱士

威廉华莱士

专注成长股,深研赢平均,重仓内房与科技。『研究公司估值,利用市场波动。』

威廉华莱士回复的提问

这是189页的数据(2014年报)。上面有个上期发生额,对于上期发生额,我的理解是2013年情况数据。而您的描述是下图(2014年是上期发生额的数据) 我是有那个地方弄错了,还望赐教查看全文

威廉华莱士的热门讨论
是走是留——写在华华2018三季报发布时

$万华化学(SH600309)$ 估计这篇文章要招来一片骂声,因为对于多数人而言,一旦持有一只股票之后,就见不得他人说缺点了。而我这个曾经的多头,竟然在华华(万华化学)持续的下跌途中,卖出了,卖出了,卖出了。。。 先上结论: 1、 相对于ToC类企业,万华的产品更...查看全文

2017财报翻石头系列四--海澜之家

3000点的股市,半死不活的,确实没什么看头。趁着这无聊时光,多翻翻石头,没准捡到一个宝[俏皮]。 ------------ 关注海澜之家,是被其空手套白狼的商业模式所吸引,久久不能想明白这种模式成立的原因。因此,下面的文字也是基于此展开,如有错漏,望业内高手不吝指教,先行谢过。 简介部分略去,...查看全文

写在2018半年报前夕

很久没有写点东西给华华这家伙,$万华化学(SH600309)$ 。一是因为要写的东西基本都被写完了,核心的投资逻辑就那么几条,懂的人自然懂;二是因为自重组复牌以来,雪球关注人数持续上升,至今接近15万,鱼龙混杂、噪音太多。 近期看到s兄(@sunnyssj )卖出,鉴于其研究深度远超过大部分人,不得不...查看全文

成长蓝筹-海康威视-下篇

上篇,谈了海康的业务概要 网页链接 中篇,谈了海康的竞争优势 网页链接 下篇,将从成长性、财务、风险和估值等方面继续探讨海康($海康威视(SZ002415)$ )的投资价值,如有错漏,欢迎指正。 2010年上市发行5000万股,发行价68元/...查看全文

$海康威视(SZ002415)$ 三季度单季营业收入同比增长14.58%,估计市场又要被吓尿。但应该看到:销售费用,绝对值增加12.16亿,同比增加41.06%,原因:持续增加国内外营销网络建设投入;管理费用,绝对值增加3.9亿,同比增加68.47%,原因:人员的增长以及新办公楼领用的低值易耗品等增加;研发费用,...查看全文

成长蓝筹-海康威视-中篇

上篇,谈了海康($海康威视(SZ002415)$ )的业务概要。中篇,谈海康的竞争优势,体现在四个方面。 第一,深耕行业多年,对市场的深刻理解和对用户需求的把握。 视频的应用场景碎片化,各行业客户都有各自丰富的业务场景,业务逻辑不同,客户对于视频应用需求迥异。换言之,会有大量的个性化需求。...查看全文

重组之独立财务顾问报告-业绩预测摘要

$万华化学(SH600309)$ 一份独立财务顾问报告,800页,不算图片和表格,洋洋洒洒43万+字。与其花时间预测宏观、预测大盘,不如看看这份干货满满的报告对于华华未来的预测。 信息量太大,只截取了与业绩预测相关的部分。 一、预测数据 (1)万华宁波毛利率预测 (2)万华宁波净利润预测 (3)BC毛利...查看全文

2017财报翻石头系列三——华懋科技

初次关注花猫( $华懋科技(SH603306)$ ),是在2016年财报季,用choice的条件选股选出来的,条件大概是近3年ROE大于15%,净利润复合增长率大于20%等。一晃又是一年过去了,值此2017年报公布之际,将一些信息、个人思考整理一下,待后续验证。 先简单粗暴的上结论: 1、 企业本身并没有技术上的优...查看全文

$上证指数(SH000001)$ 2634.28,还有新低没?纪念这一天,好兴奋[赚大了]查看全文

成长蓝筹-海康威视

近期在看海康( $海康威视(SZ002415)$ )的资料,为了便于持续追踪回顾,将其整理成文。鉴于篇幅较长,故切分成三篇:第一篇,海康业务简介。第二篇,谈海康的竞争优势,或者说护城河。第三篇,聊聊估值,顺便谈一谈当下的问题及风险点。 为避免浪费各位看官的时间,先简单粗暴的上结论。如果觉得...查看全文

2017财报翻石头系列五-陕西煤业

写在前面 当下的3000点比2016年初的2638点还便宜,因为经济在发展,底部在抬高。如果这个时候你也怕,那么6000的时候你肯定不会怕反而会很凶。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 最近研究了一下煤炭行业,发现...查看全文

分众传媒三季报简评——短期或承压,未来仍可期

$分众传媒(SZ002027)$ 声明:凡是根据季度业绩来决策买卖,往往是不靠谱的。相反,应该以生意的视角,看待业绩变动的原因。如果是为了长期利益,增加短期投入,显然是好事。 其实在中报时,已经给出了三季报的业绩预测。 2018三季报实际录得22.81%,可以说,预测准确的一塌糊涂。 在中报发布时,...查看全文

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越

之所以用这么一个标题,是因为截止上周五收盘,全年收益归零,让我哭会儿先[哭泣]。 市场单边下跌,不论好坏贵贱。巴神说,“投资没那么复杂。你只需要学习两门课程就可以了,一是如何给企业估值,二是如何看待股市波动”。以前,觉得第一门课程复杂,第二门课程很简单。现在看来,第二门课也不简...查看全文

s兄,这次旗帜鲜明地反对你的观点。唯有时光,从不说谎,几年后看结果吧。当然,最终不论谁的结论正确,都是一次极好的经验积累和自我进化。//@sunnyssj:回复@sunnyssj:$万华化学(SH600309)$ 二季度,营业收入环比增长21%,扣非净利润环比增长1%,净利润环比增长-4%,增收不增利,本轮周期顶部拐点...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 打到40了,牛逼!用脚趾头想一想,按照最保守的利润承诺,永续期都有100亿++的利润。继续跌吧,资本永不眠。查看全文

$万华化学(SH600309)$ 等待华华的一季报,像极了学生时代等成绩。查看全文

2017年财报翻石头系列一

写在前面: 2017年报陆续开始发布,为了督促自己不断学习,打算将读财报的笔记整理成文。对于感兴趣的企业,精读;对于个人认为没有投资价值或不理解的企业,走马观花式的略读。由于能力圈和水平所限,难免纰漏。纯属个人笔记,如有不当,请批评指正,愿与和而不同的球友们共同交流、共同进步。 -...查看全文

茅五洋等一众白酒集体跌停,不经历这样的熊市,哪知市场先生的疯狂。多年以后,我们都会怀念今日的艰难时光。PS:子弹早已打完,卧倒装死中。。。$贵州茅台(SH600519)$ $洋河股份(SZ002304)$查看全文

不会是我吹起来的吧[大笑]查看全文

$万华化学(SH600309)$ 恕我直言,华华目前最大的问题就是股权太分散,散户太多。#流动性诅咒#查看全文

他的全部讨论
3分钟了解我的投资观和投资道

滚雪球相对比较早,2013年就注册了。但一直疏于打理,看得多说的少。近期开始将自己的一些投资感悟和企业研究类的文章发布出来,为避免误导关注我的童鞋,特发此置顶帖。 一、我的投资观 投资的第一要义是控制风险。纵观历史,有太多因为忽视风险而破灭的神话。美国哲学家、诗人乔治·桑塔亚那曾有...查看全文

一口气读完了《凯瑟琳.格雷厄姆自传》,约70万字,真过瘾。叙事生动,文笔流畅,高潮迭起。见识了真正的贵族,先天的强大基因,后天的精英教育。读万卷书,行万里路,身边结交的都是非富即贵且聪明的人,多任总统都是她们家的常客。家财万贯富可敌国,却仍然精勤不倦,充满忧患意识。父亲、母亲、...查看全文

$上证指数(SH000001)$ 连续不足900亿的成交额,市场之冷可见一斑。百无聊赖,围炉看书,等待春暖花开[献花花]查看全文

$融创中国(01918)$ 99.13分,摘的头名。2018年11月中国房地产企业品牌传播力TOP100,网页链接查看全文

如果因为自己炒个破鼓,害怕股市大跌,而跪舔美帝的,早点离开吧。拿股市里的那点钱去买瓶脑残片吧。查看全文

《两次全球大危机的比较研究》,刘总主编,高层智囊团,比键盘党高到哪儿去了查看全文

回复@骏扬: 那就不买呗,又没人逼你//@骏扬:回复@威廉华莱士:也许明年40亿,你就不觉便宜了查看全文

回复@让估值一起摇摆: [很赞]//@让估值一起摇摆:回复@让估值一起摇摆:新潮从8月份起,开始缩减开支了。裁员减薪,每个月都搞末尾淘汰,压缩各项费用,这一系列的举措也导致了内部的不稳定。今年大概率能做10亿以上的营收,亏5~10亿吧。销售上依旧没有很大的突破,很多空位只能赠送出去,最近双11也...查看全文

7年来最大单日涨幅,大奇迹日[赚大了][赚大了][赚大了]查看全文

与雪球一起,见证了自己的成长。愿雪球如其名,能在厚厚的雪道上,滚出大大的雪球[献花花]查看全文

[牛]了解生意特性才能谈估值//@初出茅庐2014:回复@kiong2017:$海康威视(SZ002415)$ 海康的应收回款一般是第二年,而且海康的营收每年大幅增长,显得每一年的应收涨幅都很大,但到第二年都大部分回款了。所以要对比营收与现金的比例关系,要拿第二年的现金流与第一年的营收来比,所以你对比2010-201...查看全文

分众传媒三季报简评——短期或承压,未来仍可期

$分众传媒(SZ002027)$ 声明:凡是根据季度业绩来决策买卖,往往是不靠谱的。相反,应该以生意的视角,看待业绩变动的原因。如果是为了长期利益,增加短期投入,显然是好事。 其实在中报时,已经给出了三季报的业绩预测。 2018三季报实际录得22.81%,可以说,预测准确的一塌糊涂。 在中报发布时,...查看全文

今年扩张期,利润不增长的情况下,真金白银60亿,860亿的市值,14倍市盈率,你说贵不贵?最迟明年一季度,媒体点位数的扩张就能见效,恢复高增长。不仅如此,还碾压了竞争对手,竞争优势进一步加强,届时,还能见到14倍的市盈率?所以,我的结论是:黄金坑!查看全文

厉害了[很赞]查看全文

回复@乱云低薄暮: 来得越迟越好,因为可以多积累些股份。//@乱云低薄暮:回复@威廉华莱士:都怀揣梦想 希望美好时光早点回来查看全文

茅五洋等一众白酒集体跌停,不经历这样的熊市,哪知市场先生的疯狂。多年以后,我们都会怀念今日的艰难时光。PS:子弹早已打完,卧倒装死中。。。$贵州茅台(SH600519)$ $洋河股份(SZ002304)$查看全文

$上证指数(SH000001)$ 终于硬气了一会[很赞] “万绿丛中一点红,动人春色不须多。”查看全文

$海康威视(SZ002415)$ 别看现在净流出,38以上每天买的最凶的也是这波人。查看全文

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