粪坑淘金记
儒竞科技发行价99.57，上市半年多破发42%，市值54亿，现金达25.7亿，无任何有息负债。
主营热泵空调和新能源车热管理的变频驱动器，营收20年-22年高速增长，3年翻倍，23Q3开始欧洲去库存，业绩同比下滑，但热泵空调的高效节能，长期增长趋势不改。
拍脑袋24年经营+理财收入...
ZJN周期价值耐心
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他的全部讨论
投资和是否股票是否有Ai概念没啥关系，各行各业皆会Ai，除了传媒影视，手机、汽车、医疗、医药研发、互联网、甚至能替代工人的通用型人形机器人，还有所谓的Ai尽头是能源等等，Ai会赋能各行各业，但真正具备价值的只有核心的铲子股，被Ai赋能的行业和公司，大家都赋能，该卷的还是一样卷。
回复@新手上路先亏路虎: 新手亏钱还这么喜欢到处喷？不应该是虚心学习，辩证思考吗？简单说几个点吧。
1.小米穷逼更多？阁下是从哪里得来的数据，调查过小米客户的平均收入？了解过4000元价位以上手机各个品牌的占比？
2.手机均价低？就看财报ASP才1000块吗？你对低的判断标准是什么？和其...
回复@钱雨泽: 自己先发长文回复我，我只是一一对应摆事实讨论，还以为阁下是啥高人，有啥高见，就这样吧。//@钱雨泽:回复@JN价值耐心:你一下打出那么多，一堆逻辑错误，我连反驳你的欲望都没有了。 我要是一个个反驳你，我得多浪费时间。哈哈。 嗯。就这样吧。
回复@钱雨泽: 1.小米有不利吗？黑粉多就是不利？不用看红粉多不多？理想、问界、特斯拉、比亚迪哪个热销品牌黑粉不多？一个新品牌进入，热度高居不下这叫不利？不是发了新车没人讨论才叫不利吗？
2.指导我？我虽然不是汽车整车行业，但在T1汽车零部件行业工作也有16年了，敢问阁下什么资格指导...
又来一个指导雷军怎么当CEO的，汽车百年赛道，拉长十年目光看，早一年晚一年真有那么重要吗？做的早就能赚到钱？能积累太多品牌和技术优势吗？小鹏、蔚来、智己、岚图、埃安、阿维塔，还有前几年纯电排名还是第一的北汽，积累了啥优势？赚了啥利润？别说理想和问界，长远看必须拿掉油箱来比，我理...
仅仅3-4个月即可投产，设备基本为国产，供应非常成熟。 这个不符合现状呀，就算有厂家突破，参考石英股份扩产周期也要18个月左右，另外下游验证也需要时间，3-4个月投产的确定是高纯石英砂？$石英股份(SH603688)$
情况一：下游开工率不足，坩埚厂去库存，石英砂Q4有价无市。
分析：24年全球装机量下滑可能性极低，需求只会延迟，并不会消失，需求疲软还能挺价，那补库存阶段石英砂价格会更高，股价没啥担心的。
情况二：如上一篇文章，石英股份合理降价和下游签订长协锁量。
分析：从强周期股变为...
石英股份Q4业绩环比大幅下降，个人猜测是和下游光伏重点客户达成了降价锁量协议，尤尼明去年Q1时希望内层砂长期锁量锁价在18万元/吨（当时进口内层砂价格在14万元/吨），下游普遍不能接受，后来博弈结果是现货价格一路推涨至60万元/吨，前三季度下游利润还可以，能接受涨价，Q4下游进入亏损，估计...
我始终认为新能源，包括细分的光伏都不能混为一谈，还是要具体到细分板块及个股上面，逆变器、石英砂、输变电等等和组件、电池片、硅片、硅料等格局并不相同，和电池环节关系更小，24年会有强烈的分化，逆变器、石英砂、输变电会继续上涨，过剩环节则涨时跟一点，跌时却会更快，如同Ai一样，GPU和...
我最关心TOPCON无银化和提升效率的展望怎么样，能不能和PERC拉开距离。 如果不能拉开距离，那基本就是狗咬狗，两败俱伤，隆基的判断是正确的，TOPCON只能是过渡技术。 如果能拉开差距，那TOPCON无疑会淘汰PERC（TOPCON技术领先的厂家），隆基则误判了TOPCON降成本和效率提升的速度。
回复@资本主义拉美行不通: 我认为我们更多是被动的变化，这个转折点是从麒麟芯片的手机超过苹果份额、5G领先全球，美国意识到我们不安于他们设定的分工，有能力挑战他的科技霸权，战略定位上从互补大于竞争变为竞争大于互补，随之全球舆论风向大变，都是他们先攻击，我们再被动防守。//@资本主义拉...
回复@陪伴成长: 如果是真不懂，我大概科普一下，
前备箱越大，电机、电控、减速器、电路板、BMS等集成度就越高，需要在整车设计时开模定制，如果没有足够重视，或者对销量没有足够大的信心，这么贵的东西搞非标定制件对成本就是灾难，一些品牌会小规模定制集成，让旗下尽可能多的车型共用，这...
回复@棒冰旺旺: 一厢情愿，覆巢之下哪有完卵，整车厂没有利润，电池厂日子就难受，电池厂难受，正极、负极、隔膜、电解液哪个环节不降价？全产业链产能过剩，除了宁德目前相比对手有点优势，其他各环节各公司都没有看到明显优势，只有等潮水褪去才知道谁在裸泳。（恩捷湿法隔膜Q3净利润还有0.5元/m...