【机构论后市丨继续看多红五月 重点关注顺周期等方向】①海通证券：重点关注数字货币、碳中和方向的回流机会
海通证券表示，本周顺周期板块持续表现，全球流动性充裕背景下将迎来资产定价的重大变化，持续关注相关企业的投资机会。关注基本面良好且估值处于相对低位的银行、券商等板块，指数突破离不开核心权重的上攻带动。短线资金从医美、医疗相关方向流出之后，可以重点关注数字货币、碳中和方向的回流机会。整体上仍然维持看好上证指数震荡突破的看法。
②国盛策略：市场不存在系统性风险 三个方向应对通胀压力
国盛策略认为，近期，通胀上行再度成为市场的主要担忧。但从当前来看，通胀压力并未造成流动性的紧缩，市场不存在系统性的风险。因此，建议继续从结构层面入手，应对通胀压力。1）我们一直以来持续重点推荐的、与大宗商品涨价、PPI上行相关、可以对冲通胀上行风险的钢铁、有色、煤炭等上游板块；2）通过景气的确定性、业绩的高增长抵御通胀上行压力，如新能源、半导体、化工等板块；3）市场震荡中，关注低估值、高性价比的银行、保险等板块。
③粤开策略：上涨初期筹码充分换手利于指数走稳 看多红5月震荡上行
粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁最新研报认为，节后首周指数出现明显回调，尤其是前期反弹先锋创业板2日回调近6%。但是整体来看，近期市场赚钱效应并不差，指数主要受权重个股拖累下行，顺周期板块明显爆发，市场成交显著回暖。对于后市，指数震荡调整不改看多红五月观点，上涨初期筹码充分换手更有利于后续指数走稳，继续看多红五月震荡上行。配置方向上，结合对北上资金的情况分析判断，建议关注顺周期+性价比+高景气三条主线。
④安信策略：整体需要耐心，周期适度把握
安信策略认为，对于A股来说，上游原材料涨价可能对部分中游制造业利润造成冲击，但由于行业议价能力和成本控制能力的改善，通用机械、专用设备、高低压设备等行业的成本冲击有望减轻。同时，半导体、元件等板块的毛利率水平与景气相关度更高，因此无惧原材料成本上升，当期的高景气反而有望提升板块的盈利能力。
配置上建议短期把握大宗商品上涨期间周期板块的机会，重点关注：煤炭、锂矿、钛白粉、铜、铝、银行、防水材料、水泥等。中期建议继续以景气为主轴，品种上向二线品种和小赛道龙头延展，逐步加仓电子、医药、电新、机械、轻工等行业。
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