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【中信证券:半导体板块当前景气复苏,后续国产替代逻辑加强】中信证券指出,半导体产业自2019年周期触底,2020年疫情拖累复苏推后,2021年开启新一轮周期景气复苏阶段。由于疫情期间产能扩增保守,且当前设备交期部分已经长达一年,我们认为产能紧张缺货现象有望贯穿2021全年,半导体制造、封测、设备公司将受益;另一方面,中美硬科技分叉和海外大厂芯片缺货背景下,国产替代逻辑加强,2021年在国产设备材料领域有望看到积极进展,国产芯片设计公司有望抓住缺货机遇,快速推进国产替代。建议重点关注两个方向: 1)产能景气相关标的,包括成熟制程晶圆代工和封装测试公司以及上游的设备公司,主要是受益行业国产替代加速和持续增加库存,受益标的包括中芯国际华虹半导体北方华创华峰测控中微公司、封测及基板公司等; 2)受益5G、AIoT、云计算、汽车电子等细分下游高增速和受益缺货和国产替代的设计公司,包括恒玄科技卓胜微韦尔股份澜起科技兆易创新斯达半导等。


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