材料科学公司Footprint拟上市:作价16亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 12月14日报道

材料科学公司Footprint日前宣布与亿万富翁Alec Gores旗下的空头支票公司Gores Holdings VIII达成合并协议。

合并后,新公司包括债务在内的估值约为16亿美元。

新公司将由Footprint联合创始人兼首席执行官Troy Swope领导,并在美国纳斯达克上市,股票代码为“FOOT”。

通过这一交易,新公司可获得8.05亿美元的总收益,包括来自Gores Holdings VIII的3.45亿美元的现金,及3.1亿美元的PIPE融资,每股的价格为10美元,得到了Koch等公司的支持。Koch还承诺提供1.5亿美元的优先融资。

Footprint的客户包括卡夫亨氏公司、麦当劳公司和宝洁公司。监管的加强、企业可持续发展的努力和社会偏好的改变,许多消费品公司寻找一次性塑料的替代品,也推动了Footprint的业务发展。

Footprint的投资者包括Sweetgreen、 Conagra Brands、JBS,这些股东将其持有的100%的股权转入新实体,并拥有新公司约62%的股权。

此外,GH VIII股东持股为14.7%,PIPE股东持股为19.6%,GH VIII Sponsor持股为3.7%。

Footprint在2019年、2020年营收分别为2045万美元、2877万美元;净亏损分别为3865万美元、5913万美元。

以下是Footprint路演PPT(雷递网精编处理):

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