跨境支付企业Payoneer拟曲线上市:估值33亿美元 路演PPT曝光

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雷帝网 雷建平 2月6日报道

金融科技支付平台Payoneer派安盈日前宣布,已与特殊目的收购公司(SPAC)FTAC Olympus Acquisition Corp.(NASDAQ:FTOCU)(简称”FTOC”)达成最终协议,拟曲线上市。

此次交易对Payoneer派安盈的估值为32.71亿美元,交易完成后,公司预计拥有5.63亿美元现金。

交易完成后,Payoneer派安盈现有股东持股为68.1%,FTOC股东持股为19.2%,FTOC的Sponsor持股为5%,PIPE股东持股为7.6%。

重组后的控股公司将更名为Payoneer Global Inc.,并以Payoneer派安盈(美国公开上市实体)的身份运营。

资料显示,Payoneer成立于2005年,总部位于美国纽约,其核心产品为“P卡”。Payoneer是国内跨境电商卖家最常使用的收款方式之一,也是很多第三方跨境电商平台最早支持的支付工具。

2013年,Payoneer进入中国市场,最开始为亚马逊上的中国卖家提供收款服务,在中国设有分公司。

当前,老牌跨境支付机构PayPal通过旗下美银宝信息技术(上海)有限公司收购国付宝股权,成为国付宝实际控制人并进入中国支付服务市场,PayPal成为首家进入中国的外资支付公司,获得在华经营支付业务的许可。

Payoneer也正在为获得在华经营支付业务许可而努力。

Payoneer投资机构包括TCV、Susquehanna Growth Equity(SGE)、Viola Ventures、Wellington Management、Nyca Partners、淡马锡 (Temasek)等。

Payoneer在2017年、2018年、2019年营收分别为2.15亿美元、2.6亿美元、3.18亿美元;Payoneer在2020年上半年营收为3.46亿美元。

以下是Payoneer路演PPT曝光(雷帝网精编处理):

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