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集成电路、高端制造、企业研究、阅读

RabitRun回复的提问

R兄您好 最近华虹涨势很猛 而技术制成更先进的中芯却差很多 是因为中芯研发过大 资本开支过大负债大导致利润放不出来吗 芯片行业现在应该景气度很高吧 类似去年的京东方 面板 可是一年后面板就产能过剩了 芯片代工是否有此隐患呢 谢谢查看全文

RabitRun的热门讨论

今天心情不好。我相信所有中国的电子、通信、芯片圈的人,对华为都是有感情的。今天应该整个深圳科技圈都在站华为吧。说实话我也不用怎么上班了,但最兴奋的岁月还是参与那些中国优秀企业成长的时光,和国内工程师们一起摸爬滚打的日子。华为最早的年代我这辈没赶上,不过好多它的徒子徒孙,我从老...查看全文

资产负债表的一种解析

最近读了几本财务运作的书,结合看的一些企业财报实践,感觉对资产负债表的理解又深了一层。把我心得分享给大家。 一步一步来从浅入深。 (1)从资产负债表的原始状态开始。资产负债表等式两边,左边本质上代表了企业资金的来源,右边代表企业获取这些资金后把资金投向了何处。 (2)对于左边资金...查看全文

看了不少日韩后发逆袭产业的发展史。自由竞争一定是产业发展的必不可少的环境,但我越来越怀疑不分时空场合的自由竞争,尤其是对一国确实有潜力但还尚属幼稚的产业早期阶段,自由竞争是否一定就是该产业早期发展的前提条件?上次有这个疑问是看过韩国芯片业发展时(简单说就是个被韩国政府拿鞭子...查看全文

这篇回答真不错,就是太长…… 看了两遍。这个问题花粉果粉可以吵上一年。当然,华为即使不如苹果也不丢人,不能说非要超过苹果才算成功(这个标准太高了)。何况,至少从基带到AP SoC华为都是自家的,并且芯片组已到顶级之列。基带之痛苹果最清楚,苹果在基带上省的钱只会被高通和intel加倍刮走,...查看全文

ISO夜景啥的就不说了,华为往手机里放了个潜望镜实现长焦,太牛掰了[吐血]$阿里巴巴(BABA)$ $华为(HUAW)$ $小米集团-W(01810)$查看全文

《流浪地球》就说一点,价值观很好,一种新式的集体主义精神。在今天的中国拍集体主义电影肯定会被喷的,更不要说还是好莱坞御用承包的科幻题材。但本片处理的非常真实和人性化。电影核心是片中四字:“饱和救援”,虽然这句台词才一秒钟,但绝对是点睛之笔。电影只能展示主角一路人马,可情节处处...查看全文

看了任总的讲话,非常非常好。已经刷屏我就不多引用了。关键是自信和底气背后显示出华为是有备而来。这个是最让人开心的。说回谷歌的问题。芯片华为可以备胎,谷歌套件备胎很难,因为这是消费者使用习惯的问题。我觉得这个麻烦一个可行的斗争方式是在欧洲起诉谷歌。欧洲一直在和谷歌在做反垄断斗争...查看全文

$华虹半导体(01347)$

$华虹半导体(01347)$ 很少回答个股的提问,但你正好问到了我的爱股,而且华虹最近很活跃,我最近也和别人交流过它,所以简单答一下。首先,对于“芯片”这个词,你要建立一个概念,就是要把它理解成“食品”、“汽车”、“服装”这类集合名词一样,它们的特点就是非常宽泛非常细分,涵盖非常多的应...查看全文

我发现很多人怕不是对伊朗通信有什么误解??伊朗又不是原始社还会,还不是手机电脑遍地都是的?华为在伊朗的项目是不少,同理爱立信三星也不少。尤其前两年伊朗和美欧关系缓和,华为主动放弃了一些项目,因为本来也拿不到。即使按美国人的规则,也不是说一卖IT产品就违规的。当然,裁量权基本在美...查看全文

回复@魔鬼鱼小高: 因为好产品的供给中国明显不足(所以还是要发展生产力),而商品的价格又是由买得起的那部分人的数量决定的。UA刚进中国的时候火的不要不要的,我问里面一个朋友你们价格为什么比在美国高那么多。他们的道理很简单:同样一款衣服,在美国200元,大概被人点击了五万次,成交了1000...查看全文

特朗普核心班底之一,白宫政策规划主任斯金纳(kiron skinner),最近一次公开谈话提到:美国与中国之间的竞争是不同文明(和人种)之间的竞争。她还进一步解释说,当年和苏联的竞争只是西方人内部的路线矛盾,而和中国的竞争完全不同。贴两张图,全文可以去微博搜。视频(无字幕):网页链接查看全文

在中国制造和美国元器件这两样东西遍天下的情况下,在伊朗找个空子出来当借口太容易了。甚至不光中国,对任何国家,扯理由不要太简单了…你随便在网上搜个伊朗的新闻片段,譬如他们政府发言人对着麦克风和摄像机讲话骂美国。麦克风没看清楚,摄像机一般是Sony的。可这麦克风和摄像机里一定有美国芯...查看全文

$枫叶教育(01317)$ 是不是这么理解:可以盈利,但是必须把身份定位清楚。不能一边定位盈利性,一边占财政好处。 既然是为盈利来,财政补贴和所得税优惠就不能指望太多。可能还是有点优惠,毕竟是受鼓励的产业,但和“非盈利”组织的补贴与税收不可同日而语,只是一些企业正常范围的补贴优惠而已。 ...查看全文

回复@大苹果的飞飞: 库卡虽然稀缺但很可能不是一个好收购。因为库卡的核心资产非常近似于那种“很难复制”的。(不是说完全没有,只是定性说大方向)在几家领头的机器人厂家中,库卡的核心技术是有比较独特的,因为他专注于系统集成,而并不专于核心零部件(譬如并不掌握机器人最核心的减速机和高...查看全文

回复@好男儿当自强: 这是当年WTO谈出来的,不是强加的,就像德国对美汽车关税也是美国关税的四倍。WTO从来没有说关税要对等,否则何来每个新成员国入世时旷日持久的谈判?如果要对等关税那直接照现成执行就好了,谈啥谈? 美国自信自己的汽车产业强大,所以愿意用汽车产业关税换取对方开放其它市场...查看全文

破天荒 | 一次性爆发,同时9篇Nature文章同时发表,中国学者/华人在生命科学及材料学领域取得重大突破网页链接不少是生命科学的。btw,非常推荐这个公号$阿里巴巴(BABA)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$查看全文

也分享下我的女神[献花花]。老人家了大家不要笑话 查看图片查看全文

图1是我们慈爱(SB)的教育部的新规定。让人愤怒。图2是日本开始退出“宽松教育”。日本三十年前搞减负教育,现在社会创造了一个专有名词——“宽松世代”,指从小学到大学全过程减负教育出来的那代人,其实就是说废柴世代,还曾拍过同名电视剧。现在日本学习韩国(韩国一直教育很严格),安倍强势...查看全文

特朗普究竟想干啥?

行情不好,看财报看书之余,写点虚无缥缈的东西。譬如这个问题:特朗普究竟想干啥?够虚无缥缈了[好逊] 其实是前两天看了一篇老牌驻欧洲记者写的文章,当时没太往心里去,事后觉得有启发。这里跟大家白话一下。 特朗普想干啥?当然是要怼中国嘛。中国锋芒毕露,老大打压老二,后面就是修昔底德陷...查看全文

他的全部讨论
*内容审核中,暂不可见*

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Good~关注“iNature”一段时间,感觉上世纪末被忽悠去读生物技术的那批聪明脑袋总算开始出成果了[捂脸],比IT大概晚了10年。截图不全,反正下面细节也看不懂[捂脸]。不过这个公号值得关注。$药明生物(02269)$ $金斯瑞生物科技(01548)$ $恒瑞医药(SH600276)$查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。查看全文

回复@大苹果的飞飞: 库卡虽然稀缺但很可能不是一个好收购。因为库卡的核心资产非常近似于那种“很难复制”的。(不是说完全没有,只是定性说大方向)在几家领头的机器人厂家中,库卡的核心技术是有比较独特的,因为他专注于系统集成,而并不专于核心零部件(譬如并不掌握机器人最核心的减速机和高...查看全文

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这个还好,因为有几个统一且漂亮的定理和公式。我当年最头疼的是《数学物理方程》,算几个多元、高次、偏微分、不定方程组,再加不同边界条件组合。我们老师还喜欢让你自己建模,建完了光理解了都没用,计算就是苦工。那个酸爽[吐血]//@quantek:回复@富国价值ETF:至今没有人说:电磁场查看全文

$交通银行(SH601328)$ 转一位资深买方老鸟的观点:“未来银行、券商、保险都会有标志性的外资或混改控股事件发生。券商已经公布了。”查看全文

这件事情美帝帮大家划了个重点:由于牵涉到本国人隐私,社交媒体软件不能被外国人控股。$腾讯控股(00700)$ $微博(WB)$ $阿里巴巴(BABA)$查看全文

回复@老厉害了250: 第一,是PWC审计的。第二,由于是内部持股没上市,意味着没法圈外人的钱。所以内部人只能在意财报的真实性,因为每年的分红(而不是股价涨跌)才是收入大头。不能在外面圈钱,财报搞假的没意义,又不能拽着自己头发把自己提起来。何况,华为高知员工何止上万,流动性也强,有能...查看全文

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回复@钱宇锋: 逻辑清楚。春秋最重要的逻辑就在于:内地尤其是普通二线和三四线城市航空需求的稳定增长(坡长雪厚),以及在这个长长的雪道上国内最稳健最精益的经营能力(粘雪能力强)。我最喜欢这样精益管理的公司。由于航空公司每月都会公布详细运营情况,上面的逻辑是很容易持续量化跟踪的,数...查看全文

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首先那几个前几大客户经销商,譬如前5大客户,加起来连公司3%的销售额都不到。这种关联交易即使即使即使存在,更多可能是让裙带关系、哥们朋友发点小财(虽然这也不正规),但谈不上颠覆公司的业务质量。大股东每天波动都不止这点蝇头小利。这一点和大博不一样。第二关于所谓应付职工薪酬负债,这...查看全文

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回复@Stevevai1983: 药和器械是完全两种模型,最大的不同来自于器械的竞争优势(知识、专利、knowhow、研发平台等)是可积累的,一代一代推陈出新,不容易被新技术颠覆、也不容易出现专利悬崖,这样领先的平台型器械公司容易强者越强。但是药品在新技术和专利上的不确定性则要大得多。这也是为什么...查看全文

回复@不赚钱不卖吖: 不是说那个年代中国就没有男女平等问题。但中国这个老封建国家,直到49年女性得还要缠足,男人还可以纳妾。49年后才十几年,就到处都是女售货员、纺织女工、女民兵、女拖拉机手、女医生女护士,甚至女红卫兵。口号从“女子无才便是德”迅速变成“妇女能比半边天”,这差不多解...查看全文

回复@快哉风919: 由于买过星巴克的股票,也很喜欢舒尔茨那本书,所以后来开始观察星巴克。我经常在各个城市跑,有几个常去的星巴克。家附近也有一家。关于卫生间,过去几年发现,如果店面原来有两个厕所间,星巴克翻修时都会改成一间。很有意思的细节。这家公司真的很注意细节。从挂抹布的位置,到...查看全文

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