高瓴加仓超跌牛股,即将反转

用友网络53亿定增落地,机构们都在抢。

高瓴获配10亿,每股价格31.9块。

高毅邓晓峰,葛卫东,摩根等都有参与,大牌云集。


用友网络主要业务是云计算,服务企业,深耕ERP企业,最大的竞争对手是金蝶。

虽然是云计算这种科技行业,但用友网络的业务很简单。

简单理解,好比金山的WPS,只不过用友网络的收费能力更强。


1、数字化高速发展。

比如隔壁王寡妇开了一家公司,从事大炮制造与销售业务。

接到订单后,需要采购很多材料,财务打钱,生产,进入仓库,入库后发货,财务收钱。

大致就是这么个流程。

过去呢是每个部门都用wps表格,比如生产部门想知道采购的材料是否齐全,就需要找采购部要采购明细。

但用了ERP软件就不需要这么麻烦了,所有人的工作进度全部更新到ERP软件,每个部门都可以看到。

这会很大程度的促进企业数字化转型,提高效率,降低成本。

并且数字化转型又是大势所趋。

这就导致现阶段,此行业高速发展。


2、成本低。

软件行业成本低,尤其是无需频繁更新的那种。

开发出软件后,只需要简单维护,就可以一直使用。


3、确定性高。

软件不白用,收费。

企业一旦用了就很难停,因为如果停掉不用,就无法享受这种效率上的提高。如果换其它的软件,员工的学习成本与迁移成本就会很高。

比如二蛋想和老婆离婚,但考虑到财产要分一半,就不那么想离了。

所以,这类公司的确定性很高,对于未来的业绩增速也比较好确认。


4、耍流氓。

说白了就是提价。

比如王寡妇去年用了用友网络的ERP软件,今年用友网络说涨价10%。

王寡妇能不用么?

叫破喉咙也没用。


所以用友网络是行业趋势性很高的优质公司,只不过100倍市盈率,不敢上。

打个比方,二蛋走进了一家粉红色灯光的店铺,问多少钱?

走出来一个大胖娘们,说五万到天亮。

二蛋摸了摸裤兜,说今天不舒服,下次。

胖娘们送客,还啐了口唾沫。

大致就是这个情况。


中欧基金称公司与基金经理葛兰共同出资5200万元买入中欧医疗健康中欧医疗创新,其中中欧基金出资5000万,葛兰出资200万。

有点像花钱买好评。

当初行业很热的时候,很多顶流限制规模。

但葛兰没有,且那个时候医疗估值很高,还在疯狂推基金。


汇川技术扣非净利润27-30亿,同比增长40-60%,对得起自己的市盈率。


洋人的商务部表示,今年的芯片需求会提高,对于芯片股是利好,有预期差。

我那个可怜的中芯国际,现在就是个国际寡妇。


作业不是随便抄,而是看到大佬的方向,搞清楚大佬的买入逻辑。

本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化,人家每一次动作都是真金白银的亿级操作,逻辑充分,前瞻性极强。这样才能拿得住,拿的稳,拿的踏实。

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绿色减仓,红色清仓,黄色建仓。

高瓴持仓A股如下:

高瓴持仓港股如下:

高瓴持仓美股如下:

$中芯国际(00981)$    $用友网络(SH600588)$    $汇川技术(SZ300124)$    #葛兰出手自购!你对她有信心吗#   

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全部评论

病翼惊秋04-07 21:43

他收卷子的时候不会告诉你,交卷子的时候还是不会告诉你,你这作业怎么抄

008F概率取胜十五载02-06 22:45

主要方向还是确定性强的科技以及消费医药 !!!!!!

种菜养家01-27 12:58

也未必呢。
买了乐视,一百年一千年都涨不了。

肥老雕rwq01-27 11:11

抄作业必死!

肥老雕rwq01-27 11:11

一百年后肯定涨