今天新能源的大涨宣告限电事件已经过去。接下来因用电紧张而导致的原材料暴涨会猛然逆转。锰硅指数今天已经跌了10个点，正在加速下跌。PVC、甲醇也在大跌，这绝不是涨多了就跌，而是涨价逻辑已经变了，那么因逻辑而涨的部分就应该跌回去。
昨天买的湖北宜化作为化工股，也会面临跌价压力，当然新能源需求的利好会抵消一部分下跌，新能源相关的原料这波还是会好很多，对宜化是有些纠结啊。
通威、恩捷，还有比亚迪、宁皇、隆基的逻辑都回来了。而且这波限电也跌掉了一些泡沫，估值比前段时间疯涨要合理些。
这波限电卖出新能源买入电力，风险解除卖出电力买回新能源。基本思路和政策敏感度是对的，不过操作还是不够坚决。如果在第一时间就大仓位操作，盈利会好很多，也不会出现高位接盘华能水电和中国核电的杯具，下次出现类似的事件一定坚决再坚决！
$湖北宜化(SZ000422)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $比亚迪(SZ002594)$
