今天把光伏都卖了，主要逻辑是云南的能耗双控政策，硅原料减产90%，会导致原本就供不应求的硅原料更加短缺，毕竟云南占据了21%的产量，而且有可能其他省份也会跟进，可以参考上海的教育政策在全国的推行，当然这个只是发改委级别的，后面还存在变数，不确定性增加就规避了，忍痛割爱光伏。
具体到通威，年底云南通威的投产有了不小的不确定性，原料成本上升挤压整个产业链的利润，让原本就估值不低的光伏产业面临戴维斯双杀的风险，隆基饱受硅料上涨之苦的硅片和组件业务就更艰难了。先回避等成长确定性重新确定再考虑买入了，当然也可能看错，那只能说自己的认知水平不够，不该赚这个钱。
买入了海螺水泥，优秀的基本面、较低的市盈率、水泥供应端缩减导致的涨价逻辑，使海螺具备戴维斯双击的潜质，当然房地产的萎靡使需求端萎缩，就看哪个减得更多了。化工etf是模糊的买，看好带技术附加值的原材料上涨。
$通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$ $海螺水泥(SH600585)$
