今天+85000,电动车飞起

今天把光伏都卖了,主要逻辑是云南的能耗双控政策,硅原料减产90%,会导致原本就供不应求的硅原料更加短缺,毕竟云南占据了21%的产量,而且有可能其他省份也会跟进,可以参考上海的教育政策在全国的推行,当然这个只是发改委级别的,后面还存在变数,不确定性增加就规避了,忍痛割爱光伏。

具体到通威,年底云南通威的投产有了不小的不确定性,原料成本上升挤压整个产业链的利润,让原本就估值不低的光伏产业面临戴维斯双杀的风险,隆基饱受硅料上涨之苦的硅片和组件业务就更艰难了。先回避等成长确定性重新确定再考虑买入了,当然也可能看错,那只能说自己的认知水平不够,不该赚这个钱。

买入了海螺水泥,优秀的基本面、较低的市盈率、水泥供应端缩减导致的涨价逻辑,使海螺具备戴维斯双击的潜质,当然房地产的萎靡使需求端萎缩,就看哪个减得更多了。化工etf是模糊的买,看好带技术附加值的原材料上涨。

$通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$ $海螺水泥(SH600585)$


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精彩评论

马小强8655509-14 16:08

笑了,大哥 工业硅和多晶硅 知道区别不

张大明bdwz09-14 16:04

通威和隆基这就清了?老哥,隆基明天要开拉了!

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yshx51809-15 15:54

评论已被 J_先生 删除

J_先生09-15 15:42

大基建的逻辑是对的,关键是现在他要限产。

23423发送到09-15 15:40

昨天在抖音有个小姐姐让我推荐买什么。好不容易来个粉丝我真心不忍拒绝,我原话是等指数100点跌完,找个水泥股拿着。
我的逻辑也很简单,消费不好就需要考虑投资拉动经济,水泥目前价格并不贵。每次复苏都是大基建先行,凯恩斯教了罗斯福一招,在100年以来屡试不爽。

旺财yt409-15 15:16

确实看不懂了,一边全力推进新能源电网,一边又对基础工业原料限产,这不就是扯后腿吗

旺财yt409-15 15:13

第一次见到炒股心疼手续费的…