唐史主任司马迁

唐史主任司马迁

扯淡为主,闲扯淡为辅。

唐史主任司马迁的热门讨论

康熙——在位61年 乾隆——在位60年 汉武帝——在位54年 秦昭王——在位55年 统一背景下(不是小朝廷),在位久的都不是吃干饭的。即使明朝几个在位长久什么也不干的,天下也太平。 读点书心态会好一点。即使打游戏,玩玩文明都知道,总切换内政,生产会白白停滞。 如丧考妣大可不必。查看全文

祝大家狗年旺旺!查看全文

新能源汽车的产业梳理

我的投资体系中产业跟踪表现为:强政策——黑科技——新消费产业发展链条。同时这一链条和“概念——题材——成长——价值”也是关联的。就目前看,新能源汽车发展进入了成长——价值的阶段。 今天这篇,我将简单的进行一个梳理。 首先,就目前的产业发展而言,新能源车上游的资源类已经被市场充...查看全文

6谈7掐8妥9草10签11选12博

梳理一下: 贸易战一期工程是500亿。二期工程不敢推了,发个推反对的声浪就起来。 川普和三胖没啥区别,都是悬崖战术的使用者。 五天前说要在WTO见,然后咱们没怎么理会。然后又说财长要来,咱们也是说要来就来,想谈就来。 现在川普的支持率已经很高了,真打起来,只会降低,因为中方500都对准了...查看全文

我就是好好说,新韭也不一定听得懂。

鹤老板去达沃斯之前,我捋了一遍: 学习一晚上几大国策后整体的思路清晰了一些,记一下笔记:首先,区域经济一体化,处理的是地方和地方的关系,打破行政边界,使发展均衡,产业配置合理。这和“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”是对应的。区域经济一体化包括京津冀、...查看全文

[囧] 来,我贴一下,等开盘时花20分钟码的东西。 关于芯片和5G,问得多,我看好多还是没有找到点,简单聊一嘴。 新一轮配50,我选了铲子票。逻辑其实很简单。芯片进口数量之巨,消耗外汇之多,形成产业瓶颈之大,都是无法容忍的。所以,各地都开始疯狂推芯片产能,推产能,自然是盖工厂的收益。 ...查看全文

爱信不信

晚上和几个平均年龄25岁的年轻人吃饭,这些年轻人当中,有些已经成为小团队的领导者,有些即将成为这类角色。我自然少不了分享(说教)聊的东西不外乎几点:1、互联网时代已经结束了,AI时代才刚刚开始。2、AI带来的变革不止是颠覆性的,而是会渗透全社会每一个角落。3、不管90后是怎么看待AI的,...查看全文

周末洞朗冲突是否升级? 请帖下“升级”、“不升级”点赞便于统计。查看全文

哪些城市会成为“新一线”?(修订完整篇)

买房、就业、创业、投资,居家旅行必备良药(二次阅读请静默) 每年到这个时候,基于各省和重点城市的GDP统计,都会引起广泛的社会讨论。讨论的重心不外乎,哪个城市更加有发展空间,每个城市发展的优劣等等。比如最近火过几天的“上海这几年失去了什么”。其实这类讨论如果秉承理性精神,是非常...查看全文

炒个股都炒不明白的,特别爱关心上层建筑是否合理。因为证明了上层建筑不合理,就可以让上层建筑背日子过不好、股炒不好的锅。但是,真的能过好的,可以拿几百亿去扶贫,可以说献给国家就掏钱去混改。不管是什么驱动,那钱是真掏了。所以,把自己搞有钱,再来看时代,会客观一些。因为你已经有钱了...查看全文

房产不是地产

本篇本来是想九月上旬参加完几个地产界活动再码的,想来与会所闻的观点也不会有太大冲击,所以趁这个周末先码了。 如果是通过转发途径阅读到本文的,请一定阅读我主界面右下角的地产篇合集,将有助于理解我的观点。 ———————————— 我们先来从几则新闻聊起。 8.30-31国土资源部召开了全...查看全文

可转债与“拥抱核心资产潮流”的关系

本篇就是把最近思考所得借码文整理一下,以供日后进行回顾总结。球里也贴一下,欢迎有价值讨论。 可转债目前看是在逐步替代定增的地位,这个是符合证券市场直接融资属性的。比起以往附加对赌协议,甚至要做市值让人走的定增模式,可转债对于大股东来说省心省力很多。因为票面付息基本不到1%的年息...查看全文

这个问题和股票无关。 请问您有信仰吗?信什么?真信还是凑合信信?查看全文

关于“趋势价值投资”与投资价值

这是一篇上周末码的东西,其实是给深度关注者看的。雪球里头茅粉多,茅粉的头目比如老唐兄,都是很熟的,所以不想和茅粉打架。反正茅台也骂不跌停。倒是今天紫光系带动了整个黑科上涨。 当做C14贴一下,看能走到哪。 在人类历史上,多数的国家是被宗教左右的。比如欧洲长期在教皇的左右下,在亨利...查看全文

想得美

2018年买科技股,年底换成长股。2019年买券商和高风偏,或者低风偏上杠杆。2020年出掉一部分,没房子的买个刚需房,有房子的全买地或者新兴行业股权投资(下一代ICT+AI)。 然后,浪迹天涯,见美就啪。查看全文

混大学生电影节的时候,那会儿还在上学。 一位老师说,想写好一个剧本,想演活一个角色,一定要多观察人。 人很奇怪,很多话当时当刻根本没留心听。但真到了那个情境里,立刻会跳出来。 有一年,在西单,一个人。从地铁口信步走到一个看起来很廉价的自助火锅。菜品都很难吃,但有一种拌面不错,紫...查看全文

池子定大小,体量定风偏

聊会儿天,好管住手。 雪球投资门派很多,门派多了之后,总有会变成门阀,想一统股林的。 殊不知,门派的选择实际上是基于个人的体量与风偏的,而风偏常常又和体量有关系。 比如打板,这个流派使命便是做妖股。我这几年下来接触了不少打板的,亏钱的不少,赚钱的也不少。但真正成为顶尖游资的很少...查看全文

如果你资金很大,或者虽然资金不大,但主要精力在工作上。那么选行业就可以,只要是确定性3-5年能起来的行业,你看差不多把龙头买了就行。想保守点,把行业前五买了。然后该玩玩,该上班上班。因为你这只是拿行业确定性跑赢一般理财,不需要多操心。 但如果想获得高于一般投资者的收益,那么要付...查看全文

从高收入到高净值的几个阶段

试着搬一篇过来测试一下。 2017-07-22 唐史主任司马迁 给后花园除除草,荒太久了。 最近和几个即将晋升的小伙子聊天,目的主要是想把“三段论”这个武器塞到他们的脑子里,以达到减少焦虑和扩大有效逻辑组织的功效。有兴趣的,尤其是理工出身的可以自己去百度一下三段论,尤其是周边有人喜欢抬杠...查看全文

两市超过两千只收红,如果今天您的净值还是下跌的。 那么说明,您可能真的是价值投资者。查看全文

他的全部讨论
结庐问山

子曰:“学而时*之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?”结庐于此,以便有朋远来,互相学习。置顶帖取意于此:《结庐问山》网页链接部分行业个股分析旧帖业已删除,还望见谅。 风险识别篇: 《股市有风险,入市须谨慎!》网页链接《千金...查看全文

大亨之死

人生而平等,这句话很好听。越处于不平等地位的人,听着越欢喜,越消受。 所以,想要多点人喜欢你,打这张牌总是没错的。 然而“平等”这两个字又不能当饭吃,认识了这两个字之后,还是挨饿怎么办? 于是聪明的宗教会说:众生平等,又补一句众生皆苦。大家都平等地吃苦了。用大富翁游戏里的话可以...查看全文

计划二季度低三季度初完成一次八成仓的配置,然后出去浪两个月。就怕恐慌盘不够大,筹码砸得不够深。查看全文

爱信不信

晚上和几个平均年龄25岁的年轻人吃饭,这些年轻人当中,有些已经成为小团队的领导者,有些即将成为这类角色。我自然少不了分享(说教)聊的东西不外乎几点:1、互联网时代已经结束了,AI时代才刚刚开始。2、AI带来的变革不止是颠覆性的,而是会渗透全社会每一个角落。3、不管90后是怎么看待AI的,...查看全文

6谈7掐8妥9草10签11选12博

梳理一下: 贸易战一期工程是500亿。二期工程不敢推了,发个推反对的声浪就起来。 川普和三胖没啥区别,都是悬崖战术的使用者。 五天前说要在WTO见,然后咱们没怎么理会。然后又说财长要来,咱们也是说要来就来,想谈就来。 现在川普的支持率已经很高了,真打起来,只会降低,因为中方500都对准了...查看全文

雪球内比较喜欢聊房子,扯一下。 万科是比较早转型,并且响应租售并举的(潘石屹做寓公和万科不一样,他商业地产多)。 刚才看了一下,翡翠书院要开张了。这个楼盘全自持,在中关村边上,旁边全是科技园。 长租的价格两居要1.5万,三居大三居价格翻倍。可以长租十年。 今年北京的房租涨了不少,尤...查看全文

各位航运业的大佬,请赐教一下: 1、航运业整体反转点是否接近了? 2、供给侧导致的集中度是否能在今年体现为盈利? 3、干散和集装箱就目前运价看,哪一个上升空间大? 谢谢!查看全文

这波挺好玩,黑科地图都有。 下一波等雪球的投资大师们振臂一呼:“价值投资王者归来”的时候,我就去一季报证实的黑科处加仓、去四大主题的剩下三个里挑一个加仓,如果创蓝筹有便宜捡,仓位高点也敢拿。 等发枪就起跑,反方向的[满仓]查看全文

这几年,年末都会送个比较确定的东西当礼物,出手最重的应该是河北三宝吧?这篇里也一样藏着一个礼物匣子,今天才开始玩。查看全文

世界秩序重构与贸易战(合体篇)

应大家要求,将这篇整理后,在公众号也发一下,以便大家转发给亲友,需要开白名单的请后台留言(微博目前阅读量超过200万)。 世界秩序,尤其是以帝国为中心的世界秩序重构,是漫长而又艰辛的过程。 生产力尚且落后的时候,古埃及和赫梯人足足打了十年,才签约和解。奉行军国主义的亚述人,也用了...查看全文

海南省说全省要换电车,这个真的可以有。 一个是气温比较高,不存在北方低温掉电的问题。 另外一个,全省就那么一丢丢大,海口跑三亚,顶天300公里,也用不上太高的里程。查看全文

SB,要是玩饥饿游戏,这些嘴炮上场就钟响头像上天花板。真把自己当美国人了,上国洋大人发你绿卡了吗[摊手]查看全文

写东西呢,最重要的是自己看了会舒心,会觉得这是自我表达。一旦想照顾或者捕捉观众的想法,便败笔。炒股呢,最重要是忠实于账户,而不是对错。因为账户是最终的反馈模式,如果账户绿的还觉得自己很对,那不如做慈善,慈善才是这种模式。文如其人,说的是忠于自我才能有好文章。股如其人,依旧是说...查看全文

从去年开始,琢磨透且受益的点不少,如果列出前十点的话,便是如下内容。 1、波动是朋友而不是敌人。 2、辩证并不是为了决出对错,而是为了贴近事物的本来面貌。 3、基于时代的财富再分配,远比内生增长来的迅猛。 4、企业服从于行业,行业服从于社会进步。 5、投资貌似最重要的是解决买和卖的问...查看全文

不是疯涨,就是疯跌。嗜好单边的毛病,不是两三年可以改掉的。二三十年,才差不多。//@唐史主任司马迁:回复@唐史主任司马迁:真理都是放之四海而皆准的,比如赌钱这种事,当然是自己人关了门赌,大家会更开心。[大笑]查看全文

开会那会儿骂街的,一个月后,放在贸易战的背景下,放在东北亚格局突变的背景下。 再来看看任期上限动一下(党媒也说了绝无终身制),是否是这个时代背景的必然? 再看看周边的默克尔普京连任(安倍也在争取连任),是否是这个格局突变的时代,为了保障各自利益的共同选择?查看全文

回复@赵赶驴nice: 没事,50的投资者观念正确比什么都重要,比赚钱都重要。念三遍“价值投资一统江湖”他们就高兴了//@赵赶驴nice:回复@唐史主任司马迁:50这几天惨了查看全文

真理都是放之四海而皆准的,比如赌钱这种事,当然是自己人关了门赌,大家会更开心。[大笑]查看全文

科技股和成长股的关系

来,这段涨得比较开心,我再甩个包,不过这回没码了。球内也发一下 关于科技股和成长股,很多人傻傻分不清。要分清楚这个,我们先要来梳理一下: 熟悉的朋友都知道,我这三杆大旗,分别是:强政策、黑科技、新消费。 强政策比较好解释,比如去年这个时候,问“白洋淀好玩吗”,然后凑巧出了雄安的...查看全文

想得美

2018年买科技股,年底换成长股。2019年买券商和高风偏,或者低风偏上杠杆。2020年出掉一部分,没房子的买个刚需房,有房子的全买地或者新兴行业股权投资(下一代ICT+AI)。 然后,浪迹天涯,见美就啪。查看全文

不小心中出后等大姨妈来的心情,和等大姨妈结束的心情,哪个难受?//@唐朝:回复@不明真相的群众:不等涨跌,只捡贵贱。所以,天天美,不难受[加油]查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191