很喜欢看您的文章,想买点复星医药,您怎么看这个股票?谢谢
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山高水绿2019-12-31 20:51

缺乏重磅的拳头产品,感觉大而不强。产品线太广,创新药,仿制药,医疗器械,医院服务,医药流通……感觉投复星好像投了一个医药行业指数。

山高水绿2019-12-31 20:50

复宏汉霖是优秀的生物创新药平台,也要分拆上市资本运作。复星医药早期的成功在于郭成功投资了国药控股,在医药流通领域树立了自己的龙头地位。关于医药生产,依赖收购,收购了一大堆品牌和产品,所谓产品矩阵战略,但可惜它跟恒瑞相比,缺乏重磅的拳头产品,感觉大而不强

时间之果2019-12-29 23:35

感谢回复

释老毛2019-12-29 23:19

抱歉我只有母公司复星国际,我觉得作为老郭旗舰更安全,估值也更低,复星医药是复星旗下的医药平台,从研发投入看,稳定排在前5名,仅次于恒瑞医药,属于一线药企。复星医药的研发投入将近有一半是在财务上是资本化了,有粉饰财报之嫌。但应该说复星的科研投入也是有效果的。复宏汉霖是优秀的生物创新药平台,也要分拆上市资本运作。复星医药早期的成功在于郭成功投资了国药控股,在医药流通领域树立了自己的龙头地位。关于医药生产,依赖收购,收购了一大堆品牌和产品,所谓产品矩阵战略,但可惜它跟恒瑞相比,缺乏重磅的拳头产品,感觉大而不强。产品线太广,创新药,仿制药,医疗器械,医院服务,医药流通……感觉投复星好像投了一个医药行业指数。

这几年复星医药股价比较萎靡,也是因为集采的打击,主打产品前列地尔和小牛血清去蛋白,受到医保带量采购的影响很大。这几年复星医药的业绩是增收不增利,营业收入虽然保持增长,但是利润一直停滞不前,这也是压制估值的理由之一。

从估值上看,复星医药的估值并不算高,市盈率20多倍,在医药行业里属于合理偏低的。当然要极度低估的还是其母公司复星国际。