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$万达电影(SZ002739)$ 万达的长期投资价值有是什么?是不是会价值毁灭?有什么可以支撑它渡过影视行业的低潮期?
同意1、4点,纠正你一下,商誉没有减值就会一直挂在资产负债表里,不存在计提。第5、寒冬过后确实会有春天,问题是现在离春天还有多远?万达能否撑住?投资者能否继续坚持到底?
1,现在新开影院不是为了增加营收,是为了抢占市占率。各大影院都在开新,所以单荧幕产出下降。不成正比没有问题。2.网络电影这块我今年才关注,这个我确实不清楚,你说的可能有道理。3.商誉只是一次性的问题,年报计提结束后就完了,而且现在万达已经把并入万达影视的市值给跌没了,不过确实这是年报前不会大涨的一个问题。因为明年年报确实不好看。4.院线牌照无所谓的。人都是看到利益才进入行业的,今年寒冬,很少有外部院线来拓展,等到行业春天。他在进来瓜分就不好瓜分了。头部已成。5.寒冬过后必是春天。我就举个例子,明年年报可能不理想确实,有可能商誉减值。但是这个已经反应在股价上了,明年一季报同比我觉得可能翻倍,因为唐探3,
万达有几个问题:1、营收增长与其新开影院速度不成比例,虽然新影院有个培育的过程;2、几年前说的网络电影也没消息了,通过版权分发盈利基本看不到,更重要的是这反映了管理层言行不一;3、不断融资,商誉产生了很多,这些大量商誉似乎并没有提高盈利能力。4、电影发行拍照没看到发放给民营公司,但是院线拍照却好像要扩大发放了。5、行业寒冬…