首批基金年报出炉:两位百亿基金经理上演冰火两重天 新年这么干!

今天梳理下现在已经公布的一些基金年报,看看大佬们在一季度准备怎么干。

1、丘栋荣:今年产品全部收红,准备继续“捡便宜”

新年至今,丘栋荣手里的4只基金均取得了正收益,这4只产品分别为中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置、中庚价值品质一年持有,涨幅6.23%、2.85%、2.67%、6.00%。

而去年,这几只基金也获得了不错的收益。

(数据来源:wind;截止日期:2022年1月17日)

在普通股票型、偏股混合型、平衡混合型基金分类下,共有135位基金经理管理规模超过100亿,今年以来,这些百亿大佬中,获得正收益的只有4位,丘栋荣以4.52%的收益居首位。

另外3位是广发基金的林英睿、嘉实基金的徐珊、德邦基金的范文静,不过,徐珊、范文静偏向货币基金以及纯债型基金。

从持仓变动来看,丘栋荣动作也是比较大的,如中庚价值领航,四季度,陕西煤业木林森阳光城保利发展退出前十大重仓股,其中陕西煤业曾为三季度第一大重仓股。

同时,丘栋荣新进了兖州煤业股份、中国海洋石油两只港股,且一买就是第一大重仓股、第五大重仓股。

丘栋荣始终坚持低估值价值投资理念,在年报中,他明确指出了后市4个投资方向:大盘价值股中的金融、地产;煤炭、能源、资源类公司;中小盘价值和成长股;港股中的大盘价值股和部分互联网股。

可见,丘栋荣要把“捡便宜”进行到底。

2、施成:新能源主题基金开门黑,坚持赛道不放手

施成也是一位百亿级别的基金经理,和丘栋荣不同,施成是一位典型的赛道型选手,目前手里4只产品,均聚焦于新能源领域,也是这种风格,让他干了不到3年,就成了业界顶流之一。

甚至在去年9月份,其中3只产品一道翻倍,风格一时超过了股混冠军崔宸龙。

但,风格会反噬,今年以来,截至1月17日,施成的4只产品回撤均在12%以上,这个成绩在所有百亿基金经理中垫底,和丘栋荣正好一个天、一个地。

(数据来源:wind;截止日期:2022年1月17日)

配置方面,在新能源车领域,施成似乎踏错节奏,上半年拿的电池、平台型公司,下半年开始加码上游资源,正好赶上一波回调。

对于后市,施成依然坚持看好新能源车上游,他认为,除了上游资源之外的大部分环节,盈利都会开始感受到压力,同时聚焦于智能汽车

另外,新能源发电行业,更加看好风电,风电的装机加速概率大,光伏行业只做了部分配置,装机取决于硅料的供应速度,继续观察。

总之,赛道不会变,但是,这次能不能看准呢?

3、池陈森:医药基金的一股“清流”?还要时间来验证

池陈森的安信医药健康A是首只披露年报的医药主题基金。

大家对医药基金最近一年多的印象可能都是惨惨惨,但池陈森是个异类,安信医药健康A成立于2021年1月12日,到年底,这只基金收益达到了42.84%,同期业绩比较基准收益-12.91%,超额收益达55.75%。

而这,才是池陈森担任基金经理的第一只产品。

按照池陈森在年报中的表述,他在四季度增配了中药、低值耗材等,而中药指数是在去年10月底触底,并于12月底加速突破,从这个角度看,他埋伏的时点比较好。

但也有一个问题,池陈森现在管理的规模太小,刚刚超过10亿,这个规模使他能够比较灵活的调仓。

比如说他在二季度加仓了一些高景气标的,如药明康德,三季度又买了迈瑞医疗泰格医药,但到年报,迈瑞医疗和泰格医药都退出了前十大重仓股。

而且在去年中报的时候,他的换手率高达785.72%。

这么频繁的调仓换股,也就在规模还小的时候能够实现,名气大了以后,规模也会跟着上来,到时候池陈森面临的考验会比较大,毕竟还是一位“新人”,考察期要放长。

展望一季度,池陈森表示,将坚持较为均衡的配置,积极布局一些估值低、成长性较好的非热门赛道的个股,一些高景气赛道的标的经过调整后也逐渐进入了可以配置的区域。

目前来看,2022年,分化依然是主题。

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全部评论

jlang200001-19 13:43

连年报季报都没分清楚

有信A有心9有信心01-19 11:03

不容易啊。说的真好。谢谢分享。我喜欢投资成长型企业。我比较看好农业种子养殖业食品深加工业,与老百姓生活息息相关行业。

飞鹰大侠01-19 09:43

年报  季报  傻傻分不清楚~ 哈哈