類似於大型股，追踪小型公司的基金在過去十年中在成長型股票中取得了成功。
Morningstar Direct數據顯示，過去10年中排名前20位的小型股票基金的平均回報率為16.11％。今年，這些基金的平均收益超過了35％。
人民聯合顧問公司資產分配策略主管阿爾伯特·布倫納（Albert Brenner）表示：“毫無疑問，所有表現最好的小型股票基金都是增長型基金，因為增長在很長一段時間以來都超過了價值。”
為了進行比較，諸如SPDR S＆P 500 ETF信託（SPY） $标普500 ETF-SPDR(SPY)$ 和SPDR道瓊斯工業平均指數ETF信託（DIA）等指數追踪器分別產生了10年的13.93％和12.93％的回報。今年，SPY和DIA分別增長了12.8％和5.3％。
在債券方面，iShares核心美國綜合債券ETF（AGG） $美国债券综合指数ETF-iShares(AGG)$ 在年初至今和10年期間分別上漲了6.61％和3.61％。
前20名中的所有基金都跑贏了業內最大的小型股票基金。數據顯示，iShares Core S＆P小型股ETF（IJR） $标普小盘股ETF-iShares(IJR)$ 的淨費用率為6個基點，AUM為498億美元，本年度迄今虧損為1.35％，十年期收益為11.79％。
這些基金的表現出色，其收費遠高於同行。根據晨星公司最新的年度費用調查，表現最佳的小型股票基金的平均淨費用比率為114個基點，是去年為基金投資支付的0.45％投資者的兩倍以上。
布倫納說：“一般而言，小型股是一個可以獎勵優秀的，紀律嚴明的研究的地方。”他補充說，小型股通常只涉及少數分析師。“缺乏分析師的覆蓋範圍使空間效率大大降低。在這個領域，好的研究和專家的判斷更容易得到回報。”
翻閱以查看截止到11月16日的20年最佳十年回報率最高的小型基金。排除了資產管理規模不到1億美元的基金，投資最低金額超過100,000美元的基金，槓桿基金和機構基金。資產和費用比率以及年初至今，一，三和五的回報也都列出了。數據顯示了每個基金的主要股票類別。所有數據均來自Morningstar Direct。
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