最近问了问相关上市公司关于精致磷酸的问题，学习到了一些知识。其中对于湿法精致磷酸与热法磷酸供给新能源的情况看，产业链更多是考虑湿法磷酸作为原料，热法酸成本高，可以用，但是并不是产业链想大规模考虑的，因为成本因素可能比想象的要严峻一些。上次问德方纳米的反馈说湿法热法都可以用，但是问及成本问题时可能相关人士并不太了解。所以湿法精致磷酸以及工业一铵才是对新能源电池的供给配套。

那么重新估计一下湿法精致磷酸的供求，已有湿法精致磷酸/工业铵产能大概250万t+120万吨，去除掉传统磷酸盐的需求大概在100万t左右，剩余270万吨。对应明年两百万吨磷酸铁锂的实际产量来说，这个供求并不谈得上宽裕,何况增量铁锂的磷酸需求在磷酸企业配套磷酸铁产能落地后会更加紧俏，磷酸自用，所以我判断明年下半年湿法精制磷酸可能迎来短缺的问题。

对于最近六国化工和湖北万润做一体化配套，从磷矿选矿到制酸到磷石膏的配套到磷酸铁建设以及调试，至少要两年起步，所以2024年底能够看到项目建成已经算是最快的了。当然这个方向是全产业链需要学习的方向，也是未来赚钱的方向，谁跑得最快谁转型最坚定，谁先吃到时代红利。

$六国化工(SH600470)$ $万润新能(SH688275)$ $云天化(SH600096)$