灵眸

锂过剩！锂过剩？

本号一贯风格，数据说话，所以直接上数据图。
前阵子，类似的这张图广为流传，看图说话“9月中国自阿根廷进口碳酸锂占比已经提高到19%，阿根廷盐湖放量在即！”
然而，只需要把观察区间再拉长两年，我们就能看到2019年4月中国进口的碳酸锂里面有91%来自阿根廷。只不过从未达产的阿根廷盐湖...

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网页链接《 中矿资源最大预期差是对管理层的预期差》

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2023年，供给上限预测满分，供给上限预测值102万吨LCE（见正文），实际值96万吨（USGS数据）；
2023年，需求下限预测九十分，需求下限预测值全球锂电总需求968GWh，实际值1203GWh（EV Tank数据）；需求下限预测值动力电池装机量675GWh，实际值706GWh（SNE数据）；扣分项在消费电池，预测增长9G...

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回复@灵眸: 经USGS背书后的供给上限$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $永兴材料(SZ002756)$
ps:1、USGS的其它出现负数主要是尾差因素；供给总览的其它主要是美国和加拿大的3个项目；
2、为什么澳大利亚和中国出现互为正负的偏差，我也不知道，猜测为美资企业（ALB）澳洲矿权...

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回复@爱吃韭菜的猪: 主要是除了车、储能和消费电池，其他领域的电池数据很难获取//@爱吃韭菜的猪:回复@灵眸:涯大，还是习惯这个称呼，什么时候写一篇电池的库存大文呢？或者方便分享一下电池库存的数据吗？

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回复@灵眸: 10万左右的价格下，2024年全球原生锂资源供给总量上限，在这个表格基础上，下调10万吨至125万吨。$中矿资源(SZ002738)$ $雅化集团(SZ002497)$ $赣锋锂业(SZ002460)$//@灵眸:回复@灵眸:一起来找茬
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值，跟踪的是全球...

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回复@nicky4c: 感谢你的分析
融捷45选的LCE应该能到1，45*1.5%*（1-5%）*70%*2.47*90%=1，入选品位、贫化率、选矿收率和冶炼收率这个都有浮动空间，大体为1。
2022年实现数是5.5万吨锂精矿，折0.69LCE。2023年预计没有增长，所以等于2022年。2024年、2025年略有增长，整体也在1以...

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回复@五年3倍: 多谢指正
1、Goulamina在第52行，它的建设进度在Leo Lithium的季报里分区块都有详细介绍，我就不赘述了，正常进度2024年Q2投产，但它面临的问题和此前回答另外一位球友的问题也是一样——绿地项目的电力问题，目前Goulamina还在申请电力审批，在此之前需要依靠矿区的临时...

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回复@旅游ztx: 股价和锂价都分析不了//@旅游ztx:回复@灵眸:可否分析下价格？

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回复@几何常数: 紫金是值得尊重的企业，拉果措的资源也足以支撑5万吨产量，建也建的差不多了。暂未给很高的产量预期主要基于以下3点：
1、只是它还没拿到采矿证，等它拿到采矿证，再调整；
2、大家都知道盐湖提锂都是一湖一策，拉果措采用的钛系吸附，理论上可行，实践上还没有验证过；

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美加2022年贸易量8000亿美元，中俄2030年打个对折4000亿美元，有木有可能

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一起来找茬
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值，跟踪的是全球供给上限，个人认为跟踪比预测更重要。
2、百年变局下，只重点跟踪未来12个月，即2024年度的产量。可预期的，涉及A股上市公司的几个矿可能会争议很大，但没有完成FID、备案、扩证等关键程序正...

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回复@萧瑟秋风今又是_: 1、”确实不友好……但是不友好不代表……”
2、“不否认极端情况下……但是……”
3、“二三期确实延期了……但是……”
4、“客观说公司给乐观了，但是……”
“但是”无敌
借用群内大佬一句话“空头研究水平真高，条件写错了了，结论还能写对...

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回复@灵眸: 本来25年供给表里没有Bougouni，海矿进来，果断增加//@灵眸:回复@灵眸:随着今天上午Sigma公布完Q3季报，以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后，全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了，一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本，敬请期待，转评赞越...

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随着今天上午Sigma公布完Q3季报，以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后，全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了，一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本，敬请期待，转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$

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回复@gyzq002517: 所以，你想被我拉黑吗？0粉丝，3关注，2帖子的小朋友//@gyzq002517:回复@灵眸:涯老师，您不是说过不拉黑是您的原则之一吗？

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回复@虎跃龙腾2022: 我基本不会同样的话题隔三岔五的就发一篇专栏，跟踪都在评论区。如果只看正文，不看跟踪，那其实正文我自己都觉得没啥价值。
查看图片//@虎跃龙腾2022:回复@虎跃龙腾2022: 查看图片

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此前很多人关心的雅化投资的ABY项目或者叫Kenticha项目，现在算是有结论了。
1、当年雅化进去的时候，计划最先开采的是个尾矿项目，原计划2023年Q2投产，这也是为什么今年很多人说ABY已经投产了，即将投产了的重要原因。
2、尾矿取样后，品位明显不如预期，转为原生矿开发。
3、目前官...

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回复@用户1401019830: Q3是3616，Q4过两天就知道了，可能低不了//@用户1401019830:回复@灵眸:涯大，现在天齐锂业和它的澳矿四季度长协价多少你知道不？天齐的碳酸锂一直亏钱的

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回复@股坛故事会: IGO自然年度的2024年一季报没准会告诉我们一个结果。//@股坛故事会:回复@彼岸同登:如果持续跌价，而且市场期现看空情绪浓厚，只要还有利润，是不是应该加快生产和销售。为什么，现在卖20万每吨，过段时间就卖15万了。只要还有利润在一致看空情况下聪明的企业反而会尽快降低自身库...

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回复@XF10000: 哇哦，赞！佩服佩服！
等我先把行业的总结完，再来测算个股的，届时一定得深入探讨。//@XF10000:回复@XF10000:今天给中矿资源重估了一次
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