随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ #锂矿# #新能源# #价值投资之路# @雪球创作者中心 @今日话题
随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
2023年,供给上限预测满分,供给上限预测值102万吨LCE(见正文),实际值96万吨(USGS数据);
2023年,需求下限预测九十分,需求下限预测值全球锂电总需求968GWh,实际值1203GWh(EV Tank数据);需求下限预测值动力电池装机量675GWh,实际值706GWh(SNE数据);扣分项在消费电池,预测增长9GWh,实际下降1GWh;储能电池判断对了增速,基数取值有问题;网页链接。
2023年,锂价趋势预测零分,1月预计45万是厎,5月期货上市前判断仍然维持下跌趋势,11月跌破江西云母锂成本线后预期15万是厎。
2024年,希望能够在情绪和库存跟踪框架上有所突破,争取能在年底总结时给自己打50分。$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(09696)$
一起来找茬
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值,跟踪的是全球供给上限,个人认为跟踪比预测更重要。
2、百年变局下,只重点跟踪未来12个月,即2024年度的产量。可预期的,涉及A股上市公司的几个矿可能会争议很大,但没有完成FID、备案、扩证等关键程序正式进入建设期的,这里给这些预期产能的权重很低,但我也尊重大家“炒股就是炒预期”的价值判断。
3、2025年不太靠谱,也放出来,供大伙消遣娱乐一下。
大家帮忙挑挑错,趁这个时间,我慢慢码字$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
好家伙,够爽快,不是一个季度,也不是一个半年,甚至不是一年,Sayona的Authier直接就从2023年H2延期到2025年Q3。$中矿资源(SZ002738)$ $Sigma Lithium(SGML)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
感谢你的分析
融捷45选的LCE应该能到1,45*1.5%*(1-5%)*70%*2.47*90%=1,入选品位、贫化率、选矿收率和冶炼收率这个都有浮动空间,大体为1。
2022年实现数是5.5万吨锂精矿,折0.69LCE。2023年预计没有增长,所以等于2022年。2024年、2025年略有增长,整体也在1以内。
本表初衷是测上限,
多谢指正
1、Goulamina在第52行,它的建设进度在Leo Lithium的季报里分区块都有详细介绍,我就不赘述了,正常进度2024年Q2投产,但它面临的问题和此前回答另外一位球友的问题也是一样——绿地项目的电力问题,目前Goulamina还在申请电力审批,在此之前需要依靠矿区的临时小型电力装置供电。所以2024年暂时给0.63万吨LCE。
2、蒙金矿确实漏了,正式版会补上,2024年0.37万吨LCE,2025年0.47万吨LCE。
3、新疆锂辉石,第20行,名称只写了大红柳滩南锂铍矿,但也包括509等,都是新疆有色-昆仑蓝钻下面的。两个矿的开发利用方案还在评审,没有拿到采矿证。预计明年拿采矿证,再加上市面上确实有新疆的辉石矿已经出来了,所以2023年和2024年还是分别给了1万吨LCE和2万吨LCE。
4、湖南锂云母,第17、18、19行都是。
5、尼日利亚的矿查不到太多信息,像Avatar发货的图片广为流传,但查不到矿,并不是否认尼日利亚的矿,海关数据在那。没有矿的信息,所以目前统一放在“江西其它”,2023年和2024年都是3万吨。这个量可能确实有点少,正式版会修改为4万吨。也可能正式版会单独弄个尼日利亚。
6、萨比星2024年正式版会修改为1.65。
7、雅化的Kamativi在第50行;ABY2024年难,原因此前在主贴下面的评论有更新,但也列出来了在第57行。
8、宁德枧下窝在第14行3万吨,宁德从414拿的货记在第6行的414。$赣锋锂业(SZ002460)$ $雅化集团(SZ002497)$ $盛新锂能(SZ002240)$
赣锋非洲锂矿、蒙金云母矿、新疆锂辉石、湖南云母矿、尼日尼亚新增精矿都是24年没写的;盛新的撒比星矿据最新公告已经是满产状态,雅化的非洲矿24年应该也有产出,宁德24年不止1万吨
融捷目前是45选,新的选矿项目被环评否掉以后目前尚未确定选址,根据融捷官方之前的说法:选矿厂建设周期一年左右,考虑到选矿厂建成后还要试运行,即使现在确定新选矿厂地址立即开工,也要到25年才有新增产能,24年不可能有新增产能