随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
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随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
2023年,供给上限预测满分,供给上限预测值102万吨LCE(见正文),实际值96万吨(USGS数据);
2023年,需求下限预测九十分,需求下限预测值全球锂电总需求968GWh,实际值1203GWh(EV Tank数据);需求下限预测值动力电池装机量675GWh,实际值706GWh(SNE数据);扣分项在消费电池,预测增长9GWh,实际下降1GWh;储能电池判断对了增速,基数取值有问题;网页链接。
2023年,锂价趋势预测零分,1月预计45万是厎,5月期货上市前判断仍然维持下跌趋势,11月跌破江西云母锂成本线后预期15万是厎。
2024年,希望能够在情绪和库存跟踪框架上有所突破,争取能在年底总结时给自己打50分。$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(09696)$
一起来找茬
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值,跟踪的是全球供给上限,个人认为跟踪比预测更重要。
2、百年变局下,只重点跟踪未来12个月,即2024年度的产量。可预期的,涉及A股上市公司的几个矿可能会争议很大,但没有完成FID、备案、扩证等关键程序正式进入建设期的,这里给这些预期产能的权重很低,但我也尊重大家“炒股就是炒预期”的价值判断。
3、2025年不太靠谱,也放出来,供大伙消遣娱乐一下。
大家帮忙挑挑错,趁这个时间,我慢慢码字$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
好家伙,够爽快,不是一个季度,也不是一个半年,甚至不是一年,Sayona的Authier直接就从2023年H2延期到2025年Q3。$中矿资源(SZ002738)$ $Sigma Lithium(SGML)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
此前很多人关心的雅化投资的ABY项目或者叫Kenticha项目,现在算是有结论了。
1、当年雅化进去的时候,计划最先开采的是个尾矿项目,原计划2023年Q2投产,这也是为什么今年很多人说ABY已经投产了,即将投产了的重要原因。
2、尾矿取样后,品位明显不如预期,转为原生矿开发。
3、目前官方指引是24年Q2开始Mining(并没提重选),如果不是语境偏差,那就意味着即使24年ABY也只是出原矿,出精矿仍然没有时间表。
4、矿区目前仍然需要军队驻扎保护,官方指引是否会进一步修订,需要继续观察。
5、合理预期应该是2025年及以后规模化出精矿。
$雅化集团(SZ002497)$ $中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$
是不是意味着4季度采购锂精矿价格对应明年一季度的成本27万?明年2季度成本17万?$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $雅化集团(SZ002497)$