6月15日,创精选88指数成分股调整,最新成分股名单如下:
创精选88ETF的基金经理李康对创精选88指数的优势有非常精彩的解读,发发绝不藏私,将文字整理出来,跟大家一起分享。喜欢看视频的球友,可以点击链接,一键直达视频地址。
优势一:立足科技,宽基创业类指数长跑冠军
历史表现优秀:精选创业板市场财务较为稳健的中盘成长股。自基日以来,历史业绩领先市场主要创业板宽基指数。
同等风险下回报更高:最大回撤处于创业板平均水平,但年化收益率高出3%。
核心原因在于:创精选88在个股选择上,主要集中在优质的中盘成长股,兼顾了业绩成长性和股价“成长性”。
数据来源:wind、国寿安保基金 截止日期:2020年5月31日
创精选88立足于中盘指数,个股选择贴近产业趋势和科技发展趋势。作为表征创业盘中盘股票整体表现的指数,人们难免会将其与整个A股市场中盘股票的代表性指数中证500比较:
相同点:从基日起至2019年末,共计7个完整年度,创精选88和中证500每个自然年度的涨跌方向均相同。在近几年大小盘风格切换的结构性行情中,这种涨跌方向的一致,反映了创精选88与中证500对中盘个股整体表现的代表性。
不同点:创精选88的成分股限制在创业板中,因此更加细分,弹性更大,收益相对更高,波动相对更大。
数据来源:Wind,国寿安保基金,数据截止2020年1月31日
优势三:编制基准合理符合科技发展大趋势
成分股主要偏向于新经济行业,具有突出的成长优势。前五大权重行业分别为信息技术(55.58%)、工业(19.90%)、材料(10.55%)、医疗保健(9.60%)、可选消费(2.15%) ,信息技术在各指数中占比最高,工业类企业多为节能环保、新能源及智能制造类板块公司,材料类企业包含了较多锂电产业链公司,代表了未来新经济的方向,具有长期投资价值和增长潜力。
数据来源:Wind 截至2020年6月15日
优势四:弹性优势较大,与其他主要指数有差异化价值
较好的股价弹性。从历史来看,历次创业板股票反弹中,创业板精选88指数都是市场反弹的排头兵,指数弹性较强,具有突出的交易价值。
从配置的角度看,创精选88指数与沪深300的相关性较低,可将其与大盘指数或个股进行搭配,进一步优化组合。另外,创精选88指数与创业板指数及创业板50指数实现差异化定位,为有创业板优质中盘股配置需求的客户,提供更加丰富的指数化投资及配置工具。
数据来源:WIND、国寿安保基金
优势五:成分股权重分散,风险集中度更低
相较于创业板指数及创业板50指数,创精选88指数成分相对均衡,样本股权重分布较为分散,有效规避指数表现被部分权重股影响过大的现象。
优势六:估值更加合理,配置价值较高