若 2019 年安徽海华以及和美科创可同时并表,我们上调公司2019~2021 年归母净利至2.34 亿/3.30 亿/3.82 亿,对应EPS 为0.24/0.33/0.39(发行股份、可转债和募集资金增加股本后总股本上限为987,271,009 股)。给予公司2020 年30 倍PE,上调目标价至9.90元,以当前收盘价6.25 元计算,股价上涨空间58.40%,维持“买入”评级。
太平洋之前有一篇详述的研究报告 ,摘要点如下:
依赖进口,价格涨
国内安徽海华一家独大
上市公司并购后的整体产业链布局
盈利预测的话看看就好了,交易没有审批交割,存在不确定性,不过政策面整体偏松的,这...
若 2019 年安徽海华以及和美科创可同时并表,我们上调公司2019~2021 年归母净利至2.34 亿/3.30 亿/3.82 亿,对应EPS 为0.24/0.33/0.39(发行股份、可转债和募集资金增加股本后总股本上限为987,271,009 股)。给予公司2020 年30 倍PE,上调目标价至9.90元,以当前收盘价6.25 元计算,股价上涨空间58.40%,维持“买入”评级。