20.39亿元!华润医药商业应收账款ABS四期成功发行

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2019年11月6日,国信证券作为计划管理人的“华润医药商业集团有限公司应收账款四期资产支持专项计划”(以下简称“本期专项计划”)成功发行。本期发行20.39亿元,系60亿元储架项目中的一部分,发行期限为1年,涉及30家公司、341家医院,全部为公立二级以上医院的优质资产。

本次项目得到了上海证券交易所及各中介机构的大力支持,从中介机构选聘到成功设立仅用40多个工作日,创下公司公开市场融资的新速度。此次发行仍延用簿记建档方式,其中优先A级利率3.59%,为今年同期限、同类型资产专项计划的最低价格,次级B则首次实现了市场化销售,项目票面利率4%,整体综合成本3.73%,为公司持续发展提供强有力的资本支撑。

ABS的成功发行有利于盘活存量资产、落实两金压降任务、改善经营性现金流,同时也可以有效拓宽融资渠道、降低资金成本。未来,公司将继续坚持创新发展、优化资源配置、推动转型升级、持续提升核心竞争力,致力于成为中国医药健康产业的引领者。

一、华润医药商业集团有限公司

华润医药商业集团有限公司(简称华润医药商业)是华润医药集团全资的大型医药流通企业华润集团一级利润中心。前身为北京医药股份有限公司。2012年3月正式更名为华润医药商业集团有限公司。

华润医药商业主要从事医药商品营销、物流配送以及提供医药供应链解决方案服务。主要经营西药制剂、化学原料药、中成药、中药饮片、医疗器械、医用耗材、生物制品、营养保健品等。公司是首批通过国家GSP认证的药品经营企业,具有药品和医疗器械的进出口资质、医药三方物流经营资质。公司与国内外近万家医药生产企业保持着长期稳定的合作关系,建有以北京为中心覆盖全国31个省市的营销网络,主要服务于全国各级医疗机构、医药商业批发企业和零售药店。2018年公司主营业务收入达1320.6亿元人民币,经营规模位居全国医药商业企业前三位

近年来,华润医药商业在华润集团、华润医药集团战略引领下,积极并购国内优质医药流通企业,快速形成总部、省公司、地市公司三层两级管控体系的全国网络布局。截至2018年底,华润医药商业在全国28个省(自治区、直辖市)拥有近200家子公司,多数子公司在本省、地市具有区域竞争优势。

华润医药商业坚持“做实、做强、做大、做好、做长”的企业发展理念,以信息化支撑全部业务流程和管理,建有全国首家现代医药物流配送中心、全国药品流通行业的第一家恒温恒湿冷库,并拥有自主知识产权的仓储管理系统(WMS),实行集团化现代物流管理系统为近万家上游供货商及超过9万家下游客户提供高度专业化且高效的医药商品物流配送、营销推广以及其他创新增值服务。医院物流智能一体化增值服务(HLI-HospitalLogisticsIntelligence)将专业化的医药物流管理体系延伸到医院,提供一个更高效、便捷、低成本的管理解决方案。统一零售品牌德信行,高值药品直送服务模式(DTP-DirectToPatient)使知名跨国医药公司的高端特药产品直接服务于消费者。

华润医药商业以成为社会信赖的大健康服务平台为企业愿景,为患者、医疗机构、政府、供应商提供全方位的服务,打造集医药商品营销、物流配送、供应链相关服务等全链条的开放性平台。同时积极承担药品、医疗器械急救供应和地方储备任务,在国家重大活动、重大公共卫生事件和灾情、疫情面前,千方百计保障药械供应,多次受到政府表彰和社会的赞誉。

华润医药商业曾荣获中国医药商业百强企业中国医药商业AAA级信用企业、中国物流百强企业、中国冷链物流企业模范单位、中国“工业化与信息化融合示范企业”、中国RFID冷链物联网示范工程优秀奖、商贸流通业统计典型企业、全国物流行业先进集体、AAAAA级仓储型物流企业、AAA级药品物流企业、“金蜜蜂企业社会责任中国榜”成长型企业奖、中国医药企业社会责任孺子牛奖、中国医药企业文化建设示范单位、国家级企业管理创新成果一等奖等荣誉。

文化是企业持续发展的命脉。华润医药商业秉承“拓展医药保健事业空间,提高生命健康保障”的企业使命,牢固树立“诚实守信、业绩导向、以人为本、创新发展”的核心价值观,弘扬“务实专业 协同 奉献”的企业精神,建设具有高尚道德、敬业精神、不怕困难、勇于拼搏的团队,把华润医药商业做实、做强、做大、做好、做长。公司通过不断改善员工工作、学习、生活环境,做到企业发展成果与员工共享,员工与企业共同成长。

二、国信证券股份有限公司

国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳,法定代表人何如。

经过20多年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司:截至2019年9月30日,注册资本82亿元;员工总数10587人;在全国119个城市和地区共设有52家分公司、165家营业部。公司拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信资本有限责任公司、国信证券(香港)金融控股有限公司等4家全资子公司50%参股鹏华基金管理有限公司

公司及子公司经营范围涵盖:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,金融产品代销,为期货公司提供中间介绍业务,证券投资基金托管业务和基金服务业务,股票期权做市,商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询、资产管理,受托管理股权投资基金,创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务,科创板跟投等。

2014年12月29日,公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002736”。截至2019年9月30日,公司总资产2194.59亿元,归属于上市公司股东净资产549.03亿元国信证券近年来的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等核心指标均排名行业前列。公司在北、上、广、深等经济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力,多家营业部长期领先当地同业。

2019年前三季度,公司实现营业收入98.67亿元;归属于上市公司股东净利润37.35亿元。截至9月30日,公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.02%(不含席位租赁),行业排名第三;完成股票承销项目15.5个,行业排名第四;完成5家科创板项目过会,过会的项目中有2.5家已完成上市,行业排名第四。

展望未来,国信证券将继续弘扬“务实、专业、和谐、自律”的企业精神,始终秉持“创造价值、成就你我”的核心理念,开拓进取,不断创新,全力打造国际一流投资银行。