移动阿尔法

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他的全部讨论

“最主要的原因是不贪小利,不求其谋,分清主客”, 这个我似乎并不认同,最主要的原因应该是火器和军事技术的进步导致冷兵器的集群冲锋会吃大亏,而有防御工事配备火器则占了大便宜,差不多同时期的皮科特冲锋也是类似。湘军包括后来的淮军的火器其实并不差,曾李对火器非常看重,包括后来聘请洋枪...查看全文

$五粮液(SZ000858)$ 突然想起那明代酒窖的事算是最后解决了否?最后归属权属于谁?查看全文

资金迟早还是很会回抱团股, 耐心等机,等估值泡沫磨得差不多了。近4000只A股,够看的其实也就200个不到。查看全文

回复@熙绪: 最早一批的宝马X3, 铁西产的,质量还是可以的。因为是第一批,除了供国内还要供整个亚太,所以名声还是要的。美国那边JDpower每年都有评,基本是雷克萨斯和保时捷霸榜,如果哪天国产车企出口到美国的也能霸榜,那说明中国制造真正的站稳了脚跟。//@熙绪:回复@移动阿尔法:说的我都不打算...查看全文

今天A50,沪深300也好,统统从负相关变成了正相关,后面必有原因。试图解释下,原来US10Y只作用于分母,无风险利率升高导致估值减小。昨天的鸽声让大家既提升了通胀预期也提升了对盈利的预期,毕竟今年加息几无可能,美国经济强劲反弹的预期和靴子落地的过度反应使得对分子的增速也提升了预期。如...查看全文

年内加息可能性不大。宽松的目的很明确,就是拉经济促就业。副作用是可能会有通胀。但只要不恶性通胀,美联储这次会议明确表示提高忍耐度,估计要等CPI和PCE同时进入恶性通胀范畴才会加息。也就是先要确认通胀再说verify then action。现在只是通胀预期,仅在US10Y和TIPS里反应出来,不等于有实际...查看全文

318今天倒是真的像38节,几只医美坐上了小火箭。查看全文

回复@活捉家贼卫东: 因为疫情错配。美国目前流动性向下拐点尚没有出现而基本面却出现向上拐点,虽然分母增加,但分子预期增加更快,所以除了前期涨太多的科技外,其他的补涨。而中美利差由于US10Y上涨而收窄,市场担忧会有部分外资流出,同时担忧因为疫情受益的中国公司因为全球产能复苏而出现订单...查看全文

周四的FOMC会议可能会对全球投资者都是极重要的,会主导接下来几个月的各类资产的走势,今日话题里应该有它的一席之地。//@移动阿尔法:回复@持有封基:缩量可能是在等消息,美联储这两天开会,周四应该能够知道结果,如果老鲍放任US10Y上涨,那么周四没得话说,指数继续暴跌,除非美联储出手压制长...查看全文

看来市场预期SLR会延期查看全文

缩量可能是在等消息,美联储这两天开会,周四应该能够知道结果,如果老鲍放任US10Y上涨,那么周四没得话说,指数继续暴跌,除非美联储出手压制长端收益率。如果是结局2,那么真的是普天同庆了,除了银行股。查看全文

据说今天帝都的天气利好环保股,植树节过后是黄沙节。查看全文

这只雪蝴蝶又来了啊,上次把油价和美债收益率打上了天,把大A弄的半崩盘,都春天了还来一次啊。查看全文

“美股对美债市场的利空反应也有趋于钝化的迹象“:钝化是因为全球资本回流美国,减缓了估值重估。反之,如果外资撤离新兴市场,那么对新兴市场是否会锐化呢?要防止A股暴跌的唯一方法就是打钱,从银行系统里挤出流动性,但目前稳货币 (chou shui) 的情境下可能吗?查看全文

关键看周一,如果周一是净流入,那就算暂时稳住了,如果净流出,那照旧没戏,还有跌幅空间。查看全文

猩猩有多种,大,黑,红,倭黑等等,其实倭黑猩猩的雌雄体型相差最小,接近一(duo) 夫一(duo) 妻。但既然名字里有了倭,所以有些行为也和日本片相似了,号称猩中泰迪 (15s)。只是它们视之为社交的一种,异同包括闺蜜都来之不拘,它们不像河对面同祖先的黑猩猩那么好斗,很温和 (要love不要war)...查看全文

回复@专注TZandTJ: 其实最近几次拍卖还都挺不错的,长债有抛但并没有出现疯狂抛售,大家觉得美国经济复苏,美元坚挺,回过头来买美债,就是短债买的更多些,所以收益率曲线愈加陡峭。美联储长端买TIPS多,如果它想压平收益率曲线,TO或者YCC直接买US10Y即可。问题是它目前的着重点在就业率,它想看...查看全文

回复@拖拖0911: 如果资本市场不对外开放,基本是存量博弈,这个时候你可以用中国国债收益率。但是现在市场主要增量是北上,外资可不管你中国国债的收益率,它们的锚是美债收益率,所以才会造成波动。主要增量如果撤,靠存量顶,谁不心慌,何况现在国内还在回收流动性,美其名曰稳货币。当然手中子...查看全文

回复@安德烈vr4: 昨天US10Y跌的,所以纳斯达克涨,今天是倒过来,如果下周一US10Y继续涨,那么纳斯达克继续跌。不存在维不维稳,而是美国科技股是长久期品种,利率敏感没办法。我国大部分是“看不出久期”品种,少部分周期股是短久期,只有所谓的核心抱团股才是长久期,下周一这些白酒消费跟美国科...查看全文

回复@天霸霸: 乌克兰东部已经打起来了,做给德国人看,不听话就掐了油管,胡萝卜加大棒迫使欧盟站到自己的阵营。掐断输油管,即可以针对俄罗斯又可以对付欧盟,还能促进国际资本源源不断流入美国,一石三鸟,瞌睡虫打的好算盘,果然比一根筋的懂王技巧更娴熟。//@天霸霸:回复@移动阿尔法:学习了,...查看全文

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