是的,美债收益率速率钝化后,抱团股迅速迎来第二春,但还是偏贵。下一波暴跌可能要到美国那边经济真的复苏,通胀带动US10Y一下打到3%的过程中。但这是小概率的,即使有我预计也是短暂的。货币只能解决短期的流动性问题,结构性的动不了。就像强心针可以复苏,但健康成长绝不能靠它。值得关注的是,节日前北上一阶导为正,但二阶导已为负,所以。。。//@月风_投资笔记:回复@月风_投资笔记:举个例子:国内短期流动性最紧、经济增速最高的时间过去了,也就是超额流动性最紧、A股短期最恐慌的时间过去了。这个逻辑看起来很拗口,看标普500在美债利率站稳1.7%后反而新高是类似的。——因为上行最快的阶段过去了,资本市场脑子有水主要看二阶导,但是散户主要看一阶导。
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因为雪球没办法上传视频,4月2日在国信这边做了金牛私募的巡讲,其实核心逻辑提炼下主要是以下几点: 1、“滞胀”的概念在当下很容易共鸣并传播,但是经济现在连真正意义上的恢复都没有完全看到,更别说一些人预期下的经济短期过热然后开始“滞”了; 2、比如消费、投资确实经历了明显反弹,但绝...