Rae_GLONK

Rae_GLONK

先从医药开始看,成长不快,人生不短,慢慢看

他的全部讨论

FDA是如何来审评审批三类医疗器械的:网页链接查看全文

回顾:智飞生物(2008-2019)

回顾完依然不知道怎么找智飞生物的价值中枢。总的来说估值在下行,而EPS在提升,股价要回到50块和估值回到30倍以上是困难的:17年年中左右跟默沙东签约HPV采购量,股价明显提升,然后是牛市,往后是牛熊转换和长春长生事件的行业性震荡,估值一路从60以上拉到40以下,然后11月HPV补充协议拉回40倍...查看全文

连锁药房的“护城河”

所谓护城河就是竞争优势,人无我有,人有我优。技术、政策牌照、资本和资源、品牌、转换成本等,都是“护城河”的组成因素。可以直接逐一分析,也可以间接证明,定价权就是间接证明里面的最好的指标之一,寻找价格弹性比较低的产品和服务提供商。 1)连锁药店的政策壁垒在注重行业规范性之前是没...查看全文

医药企业的营收增长应有与之匹配的应收账款增长

节选自《上市公司48大财务迷局》,出版于2009年查看全文

Q3令人兴奋 $兴齐眼药(SZ300573)$ 大家去扒下公告呗[害羞]查看全文

医药企业的钱去哪儿了?

创新药制定高价到底是抑制还是保障了药物可及性及药物创新?这是一个永远都将被讨论和研究的话题。显然,唯一正确的就是它是一个取舍两端的平衡问题,不是定价越高就创新性越好,也不是定价越低可及性就更好。通过这篇文献读者可以能够确定的是,1)当我们在给药品和药企估值的时候,不能拉到与美...查看全文

从一季报公布前一天到今天为止,中间操作了一次,今天卖空,暂时不打算接回来了,两次都超过10%的收益。PE接近30倍差不多了 $大参林(SH603233)$ 当然毕业一年也并无多少本金,但每一手的决策还是慎重的。查看全文

@无声 听大佬推荐宽基。这几年专注看医药,对行业外的股票认识匮乏,持有五粮液到110后卖了也不知道要买回来。指数短期内可以是一个不错的选择哈。查看全文

在上海住了一晚,全季酒店从几天前的400+涨到6~800,深刻地感受到一件事情,要扩张的企业,就得高密度布局、把竞争对手都吞掉,然后创造供小于求的价格歧视。 #益丰药房# #一心堂#查看全文

这几天在思考市占率的问题,是一个很具有挑战的话题。目前总结2点,一是产品,二是管理层。短期是产品,长期是管理层。 $兴齐眼药(SZ300573)$ $康弘药业(SZ002773)$ $欧普康视(SZ300595)$查看全文

$兴齐眼药(SZ300573)$ 不想多说,好多研究者已经成为了微信好友,咱们私信说[大笑]。为所有认真研究的人鼓一次掌。查看全文

可以严重参考查看全文

最终市场的竞争格局和价格的可估计范围太大,对净现值的影响太大。当前看院内制剂的营收可能更令投资者踏实一些。等。查看全文

预期现金流方法在低浓度阿托品上的应用

$兴齐眼药(SZ300573)$。最近做了上海几家医院的草根调研,欣喜地确认了兴齐眼药低浓度阿托品的认可度,回来后有理有据地拍了产品对应当前100-150亿股权价值,确实也是有被吓到。欢迎来交流。 mark几篇文献,趁着做低浓度阿托品滴眼液的估值,再次学习和时间一下DCF模型。 “预测新药研发项目预期...查看全文

又一个演绎利好出尽的标的,股票市场都是赛跑的人查看全文

2050年全球一半人将患有近视

网页链接{文章来源:Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050} 文章进行了系统的综述研究和元分析,合计纳入了145项研究的数据,涉及210万参与者,最终估计,2000年全球...查看全文

最近被人问框架,所以自己也总结了几点: 1)公司信息,包括历史沿革、核心团队、股权激励等。公司未来的发展方向跟管理团队的基因应该是相匹配的。对过往业绩多次未兑现的企业要尽可能保守。 2)产品和业务。药品和器械主要是产品,我会尽可能花多一点时间理解产品性能和特点,基于对产品和市场...查看全文

以后如果上市公司连我的问题都回答的不是很清楚(清楚不清楚就以我自己的理解能力来判断,尊重自己的能力边界),同时考虑公司既往的兑现历史,就该放弃标的;如果能跟我解释清楚,我就继续看。如果他们回答的都很像道听途说的,没有明确根据或者和政府沟通后的反馈,我就当他骗人。查看全文

1 2 3